1月6日星期五，投资者需要关注的事项：

在美联储鹰派言论的支持下，美元周四早盘走高。继美国公布强劲就业数据后，美元在美股开盘前进一步上涨。

美国12月挑战者企业裁员人数自上月的7.6835万降至4.3651万。此外，ADP就业人数变化调查显示，美国12月ADP就业人数录得23.5万个新职位，远好于预期。最后，美国截至12月31日当周初请失业金人数(万)降至20.4万人。这些数据暗示周五将公布的非农强劲。

ADP数据表明许多公司仍在招聘，劳动力市场依然强劲。总体来看，美国经济已经放缓，企业招聘的员工也没有前一年那么多，但美国劳动力市场仍然非常强劲。失业人数接近历史最低水平，失业率仅为3.7%。这对美联储来说仍然太强势了。美联储担心，劳动力短缺将推高工资水平，并将加大降低高通胀的难度。该行希望看到招聘进一步放缓，缓解工资上涨的压力。

华盛顿Convera公司的高级市场分析师Joe Manimbo说：“（数据方面的）好消息对股票来说是坏消息，但对美元来说是好消息，经济在年末表现出令人惊讶的势头，使软着陆的希望保持不变，并凸显了美联储在更长时间内保持更高利率的前景。”

周五政府公布的12月就业岗位和薪资数据是本周的主要经济焦点，目前投资者在判断美联储可能将利率升至多高，会保持多长时间。

芝加哥DRW Trading的市场策略师Lou Brien说，“就业岗位和薪资数据对美联储的立场非常关键，美联储的行动并不取决于某项数据，每项数据的发布都代表着又一片‘马赛克中的瓷砖’。”

堪萨斯城联邦储备银行行长埃丝特·乔治(Esther George)表示，通胀高企仍需要美联储采取干预，同时她指出，美联储将维持利率至2024年，与美联储鹰派立场一致。此外，圣路易斯联邦储备银行(St. Louis Fed)主席布拉德(Jim Bullard)表示，通胀缓解的速度可能比市场预期的要慢，强化美联储(Fed)将继续采取激进货币政策的观点。

亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，通胀是美国经济目前面临的最大阻力，美联储决策者“仍然决心”将通胀降至其2%目标。

然而，圣路易斯联储主席布拉德表示，新的一年最终可能在通胀方面看到一些可喜的缓解。他的讲话发表后，美元缩减了一些涨幅。

周三公布的美联储12月会议记录强调，“在将政策转向更具限制性的立场时，需要保留灵活性和可选择性”，但也对金融市场认为他们对抗通胀的承诺正在减弱的“误解”表示担忧。

联邦基金利率期货交易员周四增加了对美联储在2月1日结束的会议上可能加息50个基点的押注。现在认为有42%的可能性，高于周三上午的31%，加息25个基点仍被视为更有可能。

本交易日需要重点关注美国12月份非农就业报告、美国12月ISM非制造业PMI和美联储官员讲话。

欧元兑美元

欧元兑美元下跌至周线新低1.0514，为12月12日以来最低，收盘前有所回升，收报1.0519。

欧元区将公布新的通胀数据。 12月欧元区消费者价格调和指数年率预期将达到9.7%。

欧洲央行成员、法国央行行长弗朗索瓦·维勒罗伊指出，欧洲央行应致力于在夏季之前实现最终利率。

英镑兑美元

周四，由于美元走强，英镑兑美元下跌，跌至1.1900。此前曾触及1.1872美元，为11月23日以来最低。

周五，亚市英镑兑美元在关键支撑位1.1900下方出现暂时买盘。然而，市场风险状况更为负面。美国就业市场数据走强，美联储考虑进一步收紧政策的机率加大，英镑可能仍将处于紧张状态。

标普500指数期货继周四遭遇大幅下跌后，亚市早盘走高，但市场转而投资风险敏感资产前仍维持谨慎。美国非农就业数据发布之前，美元指数(DXY)预计将维持盘整。

根据自动数据处理公司(ADP)发布的数据，美国私营部门雇主在12月增加了23.5万个工作岗位，高于预期的15万个。加上FOMC会议纪要的鹰派评估，为美元提供了强劲的提振，这反过来又对英镑/美元货币对施加了下行压力。

美元兑日元

美元/日元扩大涨幅，交投于133.30附近。盘中最高曾触及21日均线134.05，为近一周新高。

日元已经从10月触及的151.94的逾30年低点大幅反弹。在上月放宽了收益率控制区间后，交易员们押注日本央行将很快完全放弃收益率曲线控制(YCC)政策。

消息人士表示，日本央行更加重视不包括燃料成本的通胀指标，并可能在本月发布的季度预测中提高对该指标的增长预测。

瑞银集团外汇策略主管James Malcolm表示，“我们正在退出YCC，只是一个时机问题。”

日本面行(BoJ)周五再度展开计划外/紧急购买日本政府债券(JGB)操作。为此，日本央行提出购买:1500亿日元日本国债，最长1年到期；1-3年期日本国债5000亿日元；3-5年期日本国债5750亿日元；5-10年期日本国债3000亿日元 ；10-25年期日本国债3000亿日元。这是过去5个交易日中第四次额外的债券购买操作。

继日本央行展开上述操作后，美元/日元上涨接近134.00，日在线涨0.26%。

如果利率持续高于这一水平，可能会导致市场失控地猜测，日本央行将进一步提高收益率上限，或放弃短期负利率政策。

东京三井住友保险公司高级市场策略师Masayoshi Kojima称:“日本央行最近购买大量债券的原因之一是缓解市场波动，并消除即将到来的进一步政策变化的影响。所有的选择都可以摆在桌面上。”

商品货币是最不稳定的货币之一，商品货币兑美元大幅下跌。澳元/美元交投于0.6760附近，而美元/加元徘徊于1.3570附近。

现货黄金收于1832美元，多头仍伺机抄底。原油价格在周低位附近盘整，WTI油价交投于73.60美元。

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