1月9日星期一，以下是投资者需要关注的事项：

周一欧洲时段，由于投资者对风险资产的偏好上升，美元指数连续第二天下跌并再度测试了103.50附近的关键争夺区域。在周末前见证的风险反弹之后，市场情绪仍然相对乐观，美国股指期货在欧洲早盘上涨0.3%至0.5%。 Sentix投资者信心指数和11月失业率数据将出现在欧洲经济日程表上。晚些时候，美国11月消费者信贷变化将被视为新的推动力。

市场参与者继续评估上周五的美国就业市场数据，美国12月非农就业人口增加22.3万，失业率小幅下降至3.5%，但工资增长动能减弱。就业报告的基本细节显示，以平均时薪衡量的年度工资通胀率从4.8%下降到4.6%，而分析师的预测是5%。

事实上，交易员视后者为美联储未来可能放缓加息步伐的潜在因素，引发美元随后大跌。

美国12月非农（周五）数据好坏不一似乎表明美联储的政策可能会在未来数月发生转向，这和最新的FOMC会议纪要信号相反，后者显示委员会支持必须在更长期内保持限制性货币政策立场，当时排除了在2023年降息的可能性。

斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，自上个月以来，每小时工资只增长了一半，所以很明显，工资通胀正在见顶。我不认为这会改变美联储的利率路径。美联储将继续加息，但显然速度会放缓。

富国银行投资研究所全球策略师Gary Schlossberg表示，12月非农就业报告是一份强劲的就业报告，最突出的是工资年率下降，这可能会对美联储产生安抚作用。就业数据好于预期，进一步证明美国经济增长速度不是很快，但仍在增长。尽管我们仍预计2023年美国将出现经济衰退，但它发生的时间可能会比预期晚一些。

嘉信理财集团交易与衍生品经理Randy Frederick表示，从消费者的角度来看，非农报告是积极的。而唯一让市场感到高兴的是工资增幅略低于预期。劳动力市场非常强劲，与初请失业金数据和ADP数据中看到的情况一致。这表明劳动力市场非常有弹性，但这对小幅加息来说不是好兆头。2月1日加息50个基点的可能性一直相对较低，但基于所有这些数据，这种可能性每天都在上升。所以，现在很有可能发生这种情况，即美联储在2月加息50个基点。

此外，在供应管理协会(ISM)称美国非制造业PMI从11月的56.5降至上月的49.6后，美元扩大跌幅。这是自2020年5月以来服务业PMI首次跌破50门槛，这表明占美国经济活动三分之二以上的服务业出现萎缩。

美国商务部周五还表示，11月工厂订单下降1.8%，10月为增长0.4%。接受调查的经济学家之前预测订单下降0.8%。

在这些数据公布后，10年期美国国债收益率跌向3.5%，并在周五下跌超过4%。华尔街的三个主要指数上涨了2%以上，美元对其竞争对手的损失惨重。

 亚特兰大联储主席博斯蒂克上周五表示，最新的美国就业数据是经济逐渐放缓的另一个迹象，如果这种情况继续下去，美联储可能在下一次政策会议上将加息幅度降至25个基点。
    里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金也表示，美联储放慢加息步伐将有助于限制对经济的损害。

在上周五的数据公布后，联邦基金利率期货交易员增加了对美联储在2月1日两天会议结束时加息25个基点的押注。目前，加息25个基点的概率为75%，而在就业报告公布前为57%，加息50个基点的概率为27%。 

美国数据方面，美国将公布11月消费者信贷变化和短期国债标售（3个月，6个月国债）。1月12日将公布的备受瞩目的消费者价格数据可能会影响美联储的政策。

欧元兑美元

欧元兑美元上周五上涨1.17%，至1.0642美元，涨幅超过100点，创下11月11日以来最大单日百分比涨幅。

周一德国的数据显示，继10月份工业生产萎缩0.1%之后，11月份工业生产月率扩大0.2%。但欧元对德国好坏参半的工业数据并不在意。欧元兑美元在1.0685附近交易，当日上涨0.40%。

英镑兑美元

英镑兑美元上周五大涨1.54%，至1.2093，盘中一度创11月23日以来新低至1.1840，但在美元转跌后，英镑强势反弹，录得12月1日以来最大单日涨幅。

由于美元在周一欧洲早盘时段保持反攻，该货币对在1.2150附近保持正值。

英镑可能需要大量的买盘来进一步扩大其上行空间，因为在更坚定的反弹之后，上行趋势被削减。英镑进一步上扬的可能性很大，因为在平均时薪发布后，美国ISM服务业PMI数据弱于预期，市场情绪非常积极。

同时，标普500指数期货在上周五的坚挺反弹后，进一步扩大了涨幅，描绘出多头还没有失去动力。美国股市结束了10天的低迷表现，在疲软的经济数据后大幅跳水。美元指数（DXY）在经历了大幅下跌之后，正在寻找一个实时的缓冲。考虑到该资产的看跌势头，美元指数可能会测试六个月低点约103.00。另外，10年期美国国债收益率滑落至3.56%附近。

英国政府为支持家庭而对能源价格征收的价格上限从机制上降低了通货膨胀，但正在影响其他产品的价格。英国央行（BOE）政策制定者凯瑟琳-曼恩举例说："对能源价格的上限允许在消费篮子的其他部分调整支出，因此在所有其他产品的情况下可能会有更高的通货膨胀，"曼恩说。 "这是我们仔细观察的事情"，如彭博社报导。他担心，在能源价格的价格上限将被收回的情况下，通胀可能会反弹。

荷兰国际集团的经济学家认为：“近期的就业和工资数据尚未安抚英国央行对英国就业市场紧俏的担忧，因此，我们对于英国央行首席经济学家Huw Pill今日需要发出非常鸽派的声音持怀疑态度。 由于美元面临进一步下跌风险，英镑兑美元本周倾向升向1.2350，而欧元兑英镑应在0.8780区域寻得支撑。 ”

美元兑日元

美元兑日元上周五下跌0.96%，收报132.13，盘中曾一度创两周新高至134.77，但在美元走弱后大幅下跌。

尽管美元面临卖压，但美元兑日元在本周初保持在132.00以下的相对平静，因为日本市场因成年日银行假期而保持关闭。

美元兑日元在新的一周的第一天努力获得有意义的牵引力，并在欧洲早盘时段在温和上涨/轻微下跌之间摇摆不定。该货币对目前位于132.00整数关口下方，似乎很容易延续周五从一周高点回撤的跌势。

美元在周五美国宏观数据走软的刺激下，增加了损失，而这又被认为是充当美元兑日元逆风的一个关键因素。

此外，美国ISM服务业PMI跌入收缩区，创下2009年以来的最差水平，助长了对美联储收紧政策不那么积极的预期。这导致了美国国债收益率下行的延长，这继续对美元构成压力。尽管如此，风险上升的冲动削弱了避险的日元，成为美元兑日元的支撑因素。

此外，最近关于日本央行(BoJ)计划提高其通胀预测的报导可能会给日元带来支持。这反过来表明，美元/日元的阻力最小的路径是下行。因此，任何试图的复苏都可能被视为卖出的机会，在没有任何来自美国的相关宏观数据的情况下，有可能很快就会消失。

商品货币上周五也先大幅上涨，澳元和纽元均创下11月11日以来最大单日百分比涨幅，澳元兑美元上周五收涨1.84%至0.6874，纽元兑美元上周五收涨1.91%，收报0.6344。

现货黄金利用美国国债收益率下降的机会，在周末前录得令人印象深刻的涨幅。周一早盘，黄金/美元保持了其看涨势头，并在5月初的最高水平1,880美元附近交易。

比特币在周末成功走高，周在线涨近3%。比特币/美元最后交易在12月中旬以来的最高水平，约17,200美元。以太坊周日上涨超过2%，并在周五早些时候保留了其看涨势头。截至记者发稿时，以太坊/美元当日上涨1.5%，报1310美元。

JRFX提醒您：市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，请根据自己的财务和风险承受能力选择相应的投资产品，并做好相应风险控制。

关于JRFX

·  12年金融市场经验，400多万客户的选择，全球最受推崇的外汇经纪商之一

·  提供50+ 种交易产品，包括外汇、黄金、原油、股票、指数、加密货币等

·  三种交易账户，满足不同客户的投资需求

·  零佣金、低点差，杠杆率高达1 : 1000

·  最低入金100美金即可开户

·  24小时中文客户服务