2月10日星期五，投资者需要关注的事项：

周四，美股开盘前美元获得上行动能，收盘前美股大幅下挫，美元收盘加速上涨。最明显的现货黄金，创下周线新低1859.72美元。随后金价小幅反弹，但仍处于一个多月来的最低位。

美债收益率上升，美元受益。美元还受益于里士满联邦储备银行行长托马斯·巴尔金讲话，巴尔金表示，美联储政策收紧的影响是巨大的，同时补充说，宏观经济数据表明美国经济衰退的风险回落。

目前，10年期美国国债收益率为3.67%，上升4个基点；两年期美国国债收益率为4.50%，上升5个基点。

中国国家统计局(NBS)公布的1月份消费者价格指数(CPI)数据弱于预期，中国通胀年率录得2.1%，低于预期2.2%，但高于前值1.8%。中国通胀月率录得0.8%，而预期为0.7%。中国的生产者价格指数(PPI)已经收缩0.8%，弱于期值-0.5%和前值-0.7%。这表明生产商大幅降低商品批发价格和服务价格。这表明家庭需求疲软。

与此同时，风险基调为负面，市场情绪维持为风险厌恶情绪。因投资者在下周美国消费者物价指数(CPI)公布前更为焦虑。标普500指数期货周四收盘疲弱，原因是市场正预期美联储今后将加息。美元指数挣扎于维持在103.00上方。

在1月就业数据强劲后，不能排除通货膨胀数据意外上升的可能性。就业人数增加可能导致消费支出上升，这有可能刺激消费支出。

富国银行的经济学家预计，美元将比以往更加疲软，已经进入长期贬值期。考虑到全球经济增长更具韧性，以及近几个月来一些外国央行（尤其是欧洲央行和日本央行）的鹰派转变，我们认为美元已经进入长期贬值期。短期内，随着美国经济陷入衰退，我们预计美元贬值将是渐进的，而美联储不愿过早降息。我们预计美元2024年加速贬值，因为相信美联储将比外国央行更快地开始降息。

美国消费者价格指数(CPI)将于下周二公布，在此之前，市场参与者的风险偏好已经大大减弱。预计美国整体通胀将自前值6.5%降至5.8%。继美国1月非农强劲后，投资者应该准备好迎接通胀数据意外上升。

欧元兑美元

欧元/美元接近1.0800附近，但随后遇到阻力，昨日交投于1.0740附近。德国1月份消费者价格调和指数年率意外上升9.2%，低于预期10%，也低于前值9.6%。

周五亚市，欧元/美元空头急于夺回主导权，原因是欧元/美元维持疲弱处在1.0730附近，欧元/美元前期自一周高位180度大反转。

英镑兑美元

英镑/美元昨日一度触及高位1.2191，收盘维持涨幅，交投于1.2120附近。

英国央行(BoE)货币政策报告听证会为英镑提供了支持。英国央行行长安德鲁·贝利、首席经济学家休·皮尔和政策制定者乔纳森·哈斯克尔在英国财政部特别委员会作证。

此外，英国央行官员预计通货膨胀“今年将迅速下降”。不过，政策制定者坦雷罗(Silvana Tenreyro)当天晚些时候指出，在她看来，目前的利率太高了，需要出现大规模衰退才能将通胀率降至2%。她最后补充说，她将考虑降息。

英镑/美元的修正回调似乎已经结束。华侨银行经济学家报告称，如果英国GDP证实英国经济可以避免衰退，英镑可能会保持弹性。

英国国家经济和社会研究所(NIESR)预测，英国今年有望避免经济衰退，因此周五公布的大量英国数据成为人们关注的焦点。英国一组更强劲的数据可能会证实该智库的预测，英镑空头的进一步平仓可能会为英镑提供支撑。

野村证券表示，英国央行官员周四在英国议会财政委员会发表的讲话表明，英国央行的加息周期可能很快就会结束。野村分析师在一份报告中表示，英国央行官员透露的信息“总体上比以前更加温和”，尤其是皮尔。他们说，英国央行可能会在3月份最后一次加息25个基点，至4.25%的高点。不过，哈斯克尔、贝利和皮尔仍对通胀势头感到担忧，这一事实表明，这种观点存在上行风险，尤其是如果劳动力市场数据依然紧张的话。

美元兑日元

周四，日元在美国时段小幅走低，美元/日元开盘后跌至低位130.33，收盘交投于131.50附近。

悉情况的三位消息人士周四表示，日本政府计划在2月14日向议会提交新任日本央行行长和两名副行长的提名人选。市场正密切关注这一任命，因为新行长的议程将受到仔细审查，以确定央行能以多快的速度逐步取消其大规模刺激措施。

日本首相岸田文雄预计将于下周任命日本央行行长黑田东彦的继任者。外界猜测岸田文雄是否会选择一位更加激进的央行行长，结束超宽松的货币政策。

值得注意的是，新西兰是中国的主要贸易伙伴之一，中国通胀疲弱将迫使政府出台更多刺激措施，这将为新西兰元提供支撑。

与大宗商品相关的货币兑美元收窄早盘涨幅。澳元/美元交投于0.6940附近，而美元/加元处在1.3450。

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