2月9日星期四，投资者需要关注的事项:

周三美元货币对收盘涨跌互现，因美联储主席杰罗姆·鲍威尔引发的乐观情绪逐渐回落。欧洲股指小幅上涨，但美股收跌。尽管如此，美国政府债券收益率仍然持稳于周二收盘水平，限制美元强势。

鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部的问答环节中承认，如果经济状况仍然强劲，利率可能需要比预期更高。但他重申，他认为美国正处于“通胀放缓”的过程中。

分析师表示，随着美联储紧缩周期接近尾声，市场消化年底前降息的预期，美元的前景仍偏下行。

麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman称：“美元走弱是因为鲍威尔并不鹰派，他的讲话中有几处，表明就业报告并未实质性地改变美联储的前景，尽管自上周以来一直称前景取决于数据，但针对提问：‘如果他看到了(就业报告)，是否会以更大幅度提高利率’，鲍威尔甚至没有回答这类问题。基于这种举动，他不会以更大幅度加息，而前景本身并没有因为一份数据而改变。”

美联储理事库克(Lisa Cook)说，由于通胀水平仍然过于高企，美联储的重点仍然是恢复价格稳定。库克补充说，他们需要在一段时间内实行限制性的货币政策。

此外，纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯表示，劳动力市场仍然非常强劲，并指出他们在利率方面还有更多工作要做，并补充说，经济数据将决定美联储加息路径。

最后，美联储理事克里斯托弗·沃勒加入了纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯和另一位美联储理事丽莎·库克的行列，强调了通胀担忧，并暗示加息，同时也压低了2023年降息的讨论。他警告说，利率可能会高于预期。

不仅美联储的政策制定者，美国官员也加剧了美联储加息的担忧。美国财政部长珍妮特·耶伦提到，“尽管通胀仍然居高不下，但有令人鼓舞的迹象表明，经济许多领域的供需不匹配正在缓解。 ”此外，美国总统乔·拜登在接受美国公共广播公司采访时表示，美国在2023年或2024年都不会出现衰退。

美国10年期国债收益率周三从一个月高点逆转，结束了连续三天的上升趋势，目前承压于3.61%附近。这也帮助标准普尔500期货忽略美股收跌，依然小幅上涨。

期货市场周三的定价显示，预计联邦基金利率到7月将达到略高于5.1%的峰值，利率区间目前为4.5%-4.75%。但市场也预期美联储将降息，到年底的隐含利率为4.8%。

衍生品市场的定价显示，交易员预计欧洲央行将在夏末加息至3.5%左右，目前利率为2.5%。

FOREX.com和City Index的高级市场分析师Joe Perry称：“市场消化更高的终端利率之际，也在消化年底大幅降息25或50个基点，这对美元不利。”

本交易日重点关注美国初请失业金人数的变动，留意英国央行行长贝利讲话和欧洲央行官员讲话。

欧元兑美元

欧元仍然是美元货币对中最弱的对手货币之一，目前欧元/美元交投于1.0725附近。

欧元兑美元在周四欧市早盘刷新盘中高点1.0730，整理本周行情。该货币对录得五日来首日上涨.

近期欧央行官员接受采访时重申其鹰派倾向。市场情绪谨慎乐观也引发该货币对反弹。美债收益率下跌以及美元回落也支持欧元走高。最新反弹也可能与市场为关键数据做准备有关，包括德国月度调和通胀率初值和欧元区季度经济展望。即便如此，美联储(Fed)和美国外交官对更高利率的辩护似乎对欧元/美元的买家构成了挑战。

欧洲央行政策制定者克拉斯·诺特表示，整体通胀似乎已经见顶，但诺特补充称，如果潜在通胀没有实质性减弱，那么很有必要将目前的加息步伐维持到5月。

德国央行行长暨欧洲央行管委纳格尔对德国《股市日报》表示，欧洲央行需要进一步大幅加息以推动通胀回到2%。

他的同僚施纳贝尔称，目前还不清楚欧洲央行迄今为止的加息行动是否会推动通胀率回到2%。

展望未来，德国1月调和通胀率初值料增长10.%，前值9.6%，这将是欧元兑美元交易员的首个指引。在此之后，欧盟委员会的季度经济增长预测和美国每周初请失业金人数将被视为新的推动力。

总体而言，在关键数据/事件之前，欧元兑美元的反弹似乎难以捉摸，尤其是在美联储鹰派担忧的情况下。

英镑兑美元

英镑/美元交投于1.2070附近，从周二触及的一个月低位1.196美元回升，维持温和上涨势头。

周四伦敦时段，英镑兑美元在1.2085附近刷新盘中高点，多头连续第三日占上风。在美元普跌之际，该货币对忽略英国经济政治担忧。这也可以与周五发布英国第四季度GDP初值前市场整理有关。

美元指数跟随美债收益率下跌逆转前日反弹行情，盘中下跌0.11%报103.35。不过10年期美债收益率在周三自1个月高点反转以结束三日上涨，目前承压于3.61%附近。此外市场情绪谨慎乐观也打压美元指数。

英国皇家特许测量师学会(RICS)的调查数据在当天早些时候提到，英国房地产市场上个月遭遇了自2009年以来最广泛的价格下跌，因为过去一年的加息给潜在买家带来了压力。

在此背景下，市场情绪略偏乐观，打压美元。 10年期美债收益率自1个月高点反转，结束三日上涨，目前承压于3.61%附近。这帮助标普500指数期货忽略华尔街收跌并依然小幅上涨。

与此同时，本周五将公布英国第四季度国内生产总值(GDP)数据，市场预计英镑会出现强劲走势。预期英国第四季度国内生产总值初值将回落达到0.4%，前值为1.9%。另外，英国季度数据预计将持平，而不是收缩0.3%。

除了英国国内生产总值外，英国工业生产和制造业生产也将是值得关注的经济数据。

美元兑日元

美元/日元周三上涨0.32%，至131.43。

周四欧市早盘市况清淡，美元兑日元徘徊于131.50附近，多头难以延续前日反弹行情。

日元(JPY)得到了预期的支持，即高通胀可能会导致日本央行(BoJ)在今年晚些时候采取更鹰派的立场。除此之外，较弱的风险基调进一步有利于避险的日元，并对美元/日元货币对施加下行压力。

上述基本面背景表明，美元/日元货币对阻力最小的路径是下行。尽管如此，在没有任何相关影响市场的经济数据发布的情况下，缺乏后续抛售让激进的看空交易者保持警惕。尽管如此，有影响力的FOMC成员的讲话可能会为美元提供一些动力。除此之外，更广泛的风险情绪应该允许交易员抓住围绕美元/日元的短期机会。

高盛研究团队认为，未来几周的风险平衡状况有利于日元走软。

加拿大央行公布了最新货币政策会议的纪要，该文件对加元没有影响，因为加拿大央行在公布决议后暗示将暂停加息。美元/加元交投于1.3430附近。

纽元/美元周三下跌0.3%，至0.6305美元。

澳元/美元下跌至0.6920，原因是美股表现糟糕打压澳元/美元。周二曾大涨超过1%，因澳洲联储周二宣布升息25个基点。

现货黄金盘初一度触及周线新高1,886.31美元，但随后迅速回落，目前该贵金属交投于1,874美元附近。另外，原油价格维持上涨势头，WTI油价目前交投于78.40美元。

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