外汇投资聚焦：鲍威尔讲话前美元维持强势，日本央行确认曾暗中干预汇市

2023-02-07 11:21:43

2月7日星期二，投资者需要关注的事项：

周一，在市场情绪低迷的推动下，美元兑大多数货币延续上周五上涨势头，创下2月新高。

上周强劲的美国就业报告提高了美联储在更长时间内继续加息以对抗通胀的可能性。

Monex USA运营和交易副总裁John Doyle称，“上周五的NFP(非农就业)数据巩固了再次加息25个基点的可能性，并降低了年底最终降息的可能性，导致股市下跌，美元急升，”
Doyle表示：“总体而言，自11月底以来，美元的跌势令人印象深刻。不过，现在看来，这有点过头了。”

美国国债收益率上扬。 10年期美债收益率目前处在3.63%，上升10个基点；两年期美国国债收益率为4.43%，上升13个基点。美国股指继欧洲股市下跌后出现回落。

周一，美国财政部长耶伦表示，她看到了一条避免经济衰退的路径，鉴于美国劳动力市场的力道，通胀将大幅下降，经济将保持强劲。当失业率降至53年来最低时，就不会出现经济衰退。

高盛经济学家认为，美国经济衰退的风险正在消退，就业市场持续强劲，有迹象表明商业信心正在改善。以Jan Hatzius为首的高盛团队将其对未来12个月美国经济衰退的预估从35%下调至25%。Hatzius认为，就业市场持续走强，企业信心调查初见改善迹象，表明近期经济下滑的风险已显著降低。

美国总统拜登对中美关系发表正面讲话，提振市场风险偏好情绪。

美国总统乔·拜登周一在白宫表示，“气球事件不会削弱美中关系。 ”这为总体消极的市场冲动注入了一些乐观情绪。标准普尔500指数期货等风险敏感资产亚市早槃经历两日抛售后显示出一些涨势。然而，10年期美债收益率仍处在高水平，录得3.64%。

本周将有诸多美联储官员发表讲话。今天晚些时候，美国时段美联储主席鲍威尔将发表讲话，鲍威尔的讲话将为3月美联储可能推出的货币政策行动提供线索。由于美国劳动力市场新增就业人数大增存在引发美国通胀反弹的风险，市场预计美联储将继续加息。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克措辞可能会维持鹰派。

博斯蒂克称，1月就业数据强劲加大央行需要将利率上调至政策制定者此前预期的高点以上的可能。

博斯蒂克此前曾表示，他预计美联储需要将指标利率区间升至5%-5.25%，以使政策具有足够的限制性，推动通胀回落到2%的目标。截至12月，他的大多数同事都同意这一点。目前的利率区间为4.5%-4.75%。

欧元兑美元

欧元/美元下跌至1.0708，反弹接近目前的1.0720价格区域，但连续三日收盘下跌。欧盟经济数据恶化进一步打压欧元。德国公布的12月工厂订单年率下降10.1%，比预期的要糟糕得多。另一方面，欧元区1月份零售销售月率下降2.7%，年率下降2.8%。

法国兴业银行的首席全球外汇策略师基特·朱克斯(Kit Juckes)表示：本周的经济日历上没有影响市场的主要数据，市场参与者可能会讨论美国数据的意义，而不是采取任何行动。到目前为止，利率和外汇市场的反应都很温和，这可能使美元进一步反弹。

德国评级机构Scope在一份报告中称，至少在2030年之前，德国将拖累欧洲的经济增长，因为它面临着解决劳动力减少和投资疲软的压力。该机构认为，由于与新冠疫情、俄乌冲突和能源危机相关的累积成本给公共财政带来压力，德国中期经济增长潜力为1.0%，而整个欧元区的增长潜力为1.5%。

英镑兑美元

英镑兑美元周一下跌0.28%，收报1.2016美元，盘中一度创近一个月新低至1.2005。

周二亚市，到目前为止英镑/美元持平于1.2025附近，英镑/美元处在窄幅区间1.2013-1.2027。

道明证券分析师解释称，“英国罢工仍持续、医院就诊人数减少以及英国正降大雪可能导致12月国内生产总值(gdp)大幅下降。 ”

“然而，”他们说，“即使如此恶化月度经济数据也不会让英国陷入衰退，至少目前是这样。从行业分析来看，预期服务业将下降0.5%(市场预期：-0.4%)，但汽车生产强劲将推动制造业产出月率上升0.2%(市场预期：-0.2%)。 ”

与此同时，英国央行货币政策委员会成员凯瑟琳·曼(Catherine Mann)周一发表讲话，主张进一步上调英国央行利率。她表示，如果英央行暂停加息将面临令人困惑的“政策混乱”风险。

英国央行首席经济学家皮尔(Huw Pill)表示，英国政策制定者准备采取更多措施，让通胀回到目标水平，因为通胀在英国蔓延的机率高于欧洲。该消息还指出，英国央行上周暗示，利率正在接近峰值。

丹斯克银行(Danske Bank)分析师表示:“我们仍预计英国央行将在3月份最后一次加息25个基点。 ”“我们的预期低于当前的市场定价(市场预期目前到2023年6月为止为英央行将加息34个基点)，预计在增长疲软和劳动力市场状况缓解的环境下，英国央行委员会其他成员将越来越不够鹰派。市场预计下半年英央行将降息40个基点，而我们仍预计首次降息将在2024年初实施，”分析师补充道。

美元兑日元

美元/日元本周开盘时走高，但仍围于填补缺口。美元/日元周一上涨1.1%，盘中最高触及132.90，为1月9日以来新高，收报132.62。

由于日本财务省确认对美元/日元曾实施暗中干预措施，亚市开盘日元走强，美元/日元继连续两日上涨后出现抛售。

2022年10月21日和24日，财政部进行暗中操作干预措施。当时，美元/日元飙升，令日本央行感到不安。

继日本财务省早些时候宣布曾暗示操作干预日元后消息公布之后，日本财务大臣铃木俊一(Shun'ichi Suzuki)接受采访称，去年的干预措施是为应对汇市波动过度。

日本劳动力现金收入高于预期表明，薪资通胀实际上正在上升，并可能推动整体通胀上涨前景。日本劳动力现金收入上升4.8%，高于期值0.9%和前值0.5%。

商品货币也受到美元反弹的打压，澳元兑美元周一最低触及0.6855，为近一个月新低，收报0.6881，跌幅约0.58%，市场将关注周二的澳洲联储利率决议，市场普遍预期澳洲联储将再加息25个基点。

纽元兑美元周一下跌0.33%，盘中一度创近一个月新低至0.6269，收报0.6303。

加元大幅下跌，美元/加元目前徘徊在1.3440附近。

现货黄金价格在1860.20美元见底，创下一个月新低，随后小幅反弹，收于1866美元。原油价格盘中下跌，但最终收复一些跌幅。 WTI油价小幅上涨，收于74.30美元。

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