1月16日星期一，以下是投资者需要关注的事项：

由于美国市场周一因马丁·路德·金诞辰而休市，汇市元试图明确方向。投资者焦点转向美国生产者价格指数(PPI)和零售销售数据。

亚市早盘，标普500指数期货略承压，但已收复失地，并转为上行，显示投资者风险偏好改善。市场情绪乐观，美元指数(DXY)有望跌破101.75相邻支撑位。

上周，美国12月消费者价格指数(CPI)回落后，美元指数承受巨大压力，支持美联储(Fed)未来宣布小幅加息的理由。展望未来，由于美联储将考虑暂停紧缩政策，美元指数可能会在更长的时间内继续下行趋势。

由于汽油和二手车价格的大幅下跌，整体通胀率已进一步降至6.5%，美联储政策制定者已开始考虑加息25个基点。这将有助于央行继续抗击通胀，也将为经济活动减速提供缓冲。

富国银行经济学家看来，如果美联储在2023年初结束货币紧缩政策应该会让美元结束涨势。事实上，我们认为当前周期美元贸易加权指数已经见顶。 ”富国银行经济学家预测，一旦美联储在明年年初开始降息，2024年美元下跌的速度将会更加明显。

周三，投资者将关注美国生产者价格指数(PPI)数据的发布。分析师预期由于由于生产成本降低给生产商提供了降价的空间，由于汽油价格下跌，预期生产者价格指数将回落。此外，零售需求下降将被价格下降所抵消。根据市场共识，12月份的商品和服务出厂价格预计将从前值7.4%下降6.8%。此外，核心生产者价格指数(ppi)可能从前值6.2%降至5.9%。

除此之外，零售销售数据将成为焦点。

欧元兑美元

欧元兑美元上周五盘尾下跌0.2%，收报1.0832美元，从稍早创下的九个月新高回落。

欧元兑美元在周一亚市强势上扬突破关键阻力位1.0840。由于风险偏好情绪飙升且市场对美联储在2月货币政策会议上弱化鹰派立场的共识上升，欧元兑美元重启升势并结束上周五的调整行情，升破1.0870刷新8个月高点。

标普500指数期货经历超级看涨的一周之后继续强势上扬，反映出市场对风险资产的需求上升。此外，风险偏好主线加剧了美元指数的波动性。由于避险资产的吸引力下降，美元指数目前徘徊于7个月新低附近。

围绕美元的抛售压力拖累美元指数在亚市刷新数月低点，因为市场对美联储的货币政策常态化进程将发生转向的预期上升。

在德国货币市场，10年期德国国债收益率在2.20%下方小幅承压。

欧元区投资者因德国2022年国内生产总值初值获得提振，德国2022年国内生产总值初值年率录得1.9%，而市场普遍预期为+1.8%，前值+2.6%。

欧洲时段欧元集团会议将受到关注，而德国12月批发物价指数环比下降1.6%，同比增长12.8%。

欧元走势继续跟随美元以及能源危机对欧元区影响以及美联储-欧央行政策背离。对欧元区可能出现衰退的猜测日益加剧，成为短期内欧元面临的一个重要内部阻力。

欧洲央行有望提早达到终端利率。欧央行管委会成员和法国央行行长Francois Villeroy de Galhau上周表示，该央行应致力于在夏季前实现终端利率。他还表示，欧央行在加息速度上需要务实。

本周欧元区关键事件：欧元集团会议（周一），ECOFIN会议，德国通胀率终值兑ZEW经济信心指数，欧元区ZEW经济信心指数，意大利通胀率终值（周二），欧元区新车注册兑通胀率终值（周三），欧央行行长拉加德讲话、欧央行会议纪要（周四）和欧央行行长拉加德讲话（周五）。

英镑兑美元

英镑对美元上周五上涨0.3%，收报1.2234美元。

英镑兑美元连续第三日上涨，并在周一亚市攀升至一个月高点1.2300。不过目前该货币对自日高点回撤数点，目前位于1.2260-1.2265区域附近，日内仍上涨愈0.30%。

由于美联储将软化其鹰派立场的预期上升，美元指数在本周第一个交易日刷新7个月低点。这进而成为推升英镑兑美元的一大关键因素。由于通胀压力出现缓和迹象，市场目前似乎相信美联储的加息周期似乎接近尾声。

上周公布的美国消费者物价指数（CPI）报告显示12月CPI录得两年半以来首度下降。此外多位FOMC委员支持在2月加息25个基点。加上积极的风险基调，打压避险货币美元。

交易员似乎也不愿在英国央行行长贝利(Andrew Bailey)于周一北美早盘发表讲话之前大举建仓英镑兑美元。

此外，今日英国没有重要的经济数据发布，美国市场将因马丁路德金日休市。由于英国经济前景暗淡，在为英镑兑美元进一步上涨做准备之前等待一些强劲的跟进买盘是审慎的。

本周，英镑将受到英国通胀数据指引，该数据将于周三发布。根据预测，12月英国整体消费者价格指数(CPI)预计将自前值10.7%下调至10.6%。而剔除石油和天然气价格的核心价格指数数据可能会升至6.6%，而前值为6.3%。

看起来英国通货膨胀更为顽固，英格兰银行(BOE)将被迫继续进一步加息。英国央行委员曼恩(Catherine Mann)指出，央行目前并不需要担心在加息周期中过度紧缩的风险。

美元兑日元

上周五美元兑日元受到对日央行可能调整政策的猜测影响，延续跌势，下跌1.11%，盘中最低触及127.45，为2022年5月31日以来新低，收报127.85附近。

由于通胀上升可能迫使日本央行很快采取行动，日元继续上涨。 2023年的主线之一可能是日本最终让货币政策正常化。日本全国消费者物价指数（CPI）一直稳步上升，最新的东京CPI触及4%，连续7个月高于央行2%的目标位。美元兑日元自32年峰值反转表明市场相信通货膨胀不是暂时的，忽略日本央行行长黑田东彦的鸽派声明。

2022年日本央行仍坚持刺激政策，而全球大多数央行早就开始加息。但有迹象表明，通胀更具粘性以及大体停滞不前的薪资可能上涨，这使一些投资者相信，最早可能在本周调整收益率曲线控制政策，甚至取消，这将为日元走强打开大门。

日本指标10年期公债收益率上周五突破了央行设置的新上限，增加了要求其取消或调整收益率控制政策的压力。
    日本央行上周五表示，将在周一进行更多的直接债券购买行动，该央行将于1月17-18日召开议息会议，投资者需要重点关注。

“虽然1月18日加息似乎不太可能，但日本央行有可能在那时放弃收益率曲线控制，以便为在3月或4月会议上升息做准备，”Brown Brothers Harriman全球货币策略主管Win Thin称。“这是美联储已经确立的收紧政策基本路线图。”

巴克莱外汇分析师在给客户的一份报告中表示：“我们估计日本央行进一步调整政策的影响可能推动日元升值，幅度最高可达2.7%，但我们认为风险在于市场会作出更大的反应--升值幅度可能翻倍。”

随着市场进入风险规避，加元反弹。强劲的加拿大12月就业报告为加拿大央行(Bank of Canada)再次加息提供了理由，市场已定价该央行加息25个基点。然而，今年年初以来的整体情绪可能会对风险敏感的加元产生影响。资金从避险货币美元流出，意味着贝塔系数较高的货币可以实现持续复甦。与此同时，作为加拿大主要出口商品之一的石油价格连续几天收涨，为加元提供了有效的支撑。

由于美元在通胀报告后下跌，现货黄金走强。从2月份加息25个基点开始，交易员一直在重新调整自己的头寸，认为未来几个月美联储将更加鸽派。美元疲软推升金价。随着美元多头锁定利润，交易员们想知道当前的调整是否会滑向反转，而这反过来又会有利于贵金属。伦敦金价格指向1930美元兑盎司。

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