以下是10月31日(周一)你需要知道的事情:

10月最后一个交易日，市场情绪恶化，投资者正准备迎接本周晚些时候的关键央行会议和重要数据发布。美元指数在周五上涨的基础上继续走高，并保持在111.00附近的上涨区域，美国股指期货小幅下跌，10年期美国国债收益率保持在4%以上。

美国上周四的数据显示，9月份消费者支出增长超过预期，而核心通胀压力依然高涨，使美联储仍有望在下周继续加息75个基点。
据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为19.7%，加息75个基点的概率为80.3%；到12月累计加息100个基点的概率为8.8%，累计加息125个基点的概率为46.9%，累计加息150个基点的概率为44.3%。

Monex USA的交易主管Juan Perez说：“上周的数据让美联储主席鲍威尔的讲话更加令人信服，他一直坚持认为经济足够强大，可以承受加息影响。强劲的经济带来对经济的信心，但必须用高利率来对抗通胀，这只会使美元走强。”

摩根大通全球市场策略师Julia Wang称，从美国通胀和劳动力市场的走向来判断，预计美联储最早将于明年第四季度转向。通胀的势头依然相当强，虽然一些通胀领先指标已经走低，但至少需要几个月的时间核心PCE指数才会有所反映。而通胀真正可持续地走低要等到明年年底。

早些时候，中国官方发布的数据显示，10月份中国国家统计局制造业PMI和非制造业PMI双双进入收缩区间，分别为49.2和48.7。疲弱的PMI数据迫使投资者寻求庇护，上证综指当天下跌0.77%。

今日稍晚，市场人士将密切关注ISM芝加哥采购经理人指数和达拉斯联邦储备银行德州制造业指数。

澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)将于11月1日周二亚洲市场早盘宣布其利率决定。尽管风险情绪出现了负面转变，澳元兑美元仍在略高于0.6400的狭窄通道内交易。

大华银行的经济学家Lee Sue Ann认为，澳洲联储将在本次利率决策会议上维持紧缩政策倾向。10月25日公布的最新联邦预算显示出强有力的财政纪律，这与澳洲联储遏制通胀的努力是一致的，也是至关重要的。2022年第三季度的总体通胀和潜在通胀都高于预期，但我们认为，在没有进一步重大全球冲击的情况下，通胀可能会在2022年第四季度见顶。我们预计澳洲联储本次会议会将官方现金利率(OCR)上调25个基点至2.85%。

欧元兑美元周五未能收复平价，新一周开局相对平静。截至发稿时，该货币对在0.9950附近横盘移动。之前欧洲央行一如预期加息75个基点，但对利率前景采取了更加鸽派的基调，因此限制欧元涨幅。

不过，德国数据在一定程度上支撑了欧元，数据显示欧洲最大经济体在第三季度意外避免了衰退，而在与俄罗斯的痛苦能源对峙的推动下，通胀率意外攀升。

欧盟统计局将于周一公布第三季度国内生产总值(GDP)增长和10月通胀数据的预估。

英镑兑美元连续第三周上涨，并在周一早间进入1.1600附近的盘整阶段。

英国央行将在本周晚些时候宣布政策决定，英国首相苏纳克将在11月17日公布财政计划。

不过，根据英国国家统计局的数据，9月英国消费者价格指数同比上涨10.1%，仍然处于40年来高位。与此同时，8月英国国内生产总值环比下降0.3%。多家机构预测英国经济将在2023年陷入衰退，英镑因此承压。

巴克莱银行固定收益策略师Moyeen Islam在一份报告中说，由于高企的通胀，英国央行短期内应该会继续加息，但可能从2023年初开始暂停加息。鉴于通胀仍处于高位，劳动力市场依然吃紧，预计短期内进一步收紧政策不会有任何阻力。但如果经济放缓，英国央行可能会在2023年第一季度暂停加息。Islam表示，巴克莱预计英国央行的终端利率将低于目前的市场定价，目前市场定价为4.85%左右。英国央行可能会通过“在2023年以后的更长时间内将利率维持在限制性水平不变”来确保较低的终端利率。

联合信贷研究表示，英国央行本轮加息周期的峰值可能低于预期，这可能会限制英镑的升值潜力。英国远期利率曲线下调了利率预期，预期利率峰值将低于5.0%，而在政府推出减税迷你预算方案后，英国利率曾在9月底触及6.25%的高点。然而，联合信贷预计峰值会更低，预计英国央行年底前利率将达到4.00%，低于此前预测的4.50%，并在2023年全年保持稳定，这可能会减缓明年英镑兑美元进一步复苏的步伐 。

荷兰国际银行表示，由于英国央行在11月3日会议上的加息幅度可能低于预期，英镑可能进一步下跌。荷兰国际银行分析师Chris Turner在一份报告中说，自从英国前首相特拉在斯执政期间取消了许多有争议的减税政策以来，市场对英央行下周会议的加息预期已经开始略低于此前的75个基点，并预计利率会升至3.00%。在财政政策引发的动荡最严重的时候，市场一度预计利率会升至3.90%。该行分析师认为英国央行加息50个基点的可能性比目前的市场定价要大，这对英镑是不利的。

在日本央行周五决定维持政策不变后，美元兑日元周五上涨逾100个点。周一欧洲市场开盘前，该货币对在148.00附近的一个相对狭窄的区间内波动。

黑田东彦否认了日本央行收益率上限政策是近期日元大幅下跌的原因这一观点，强化了日本央行不会利用加息来支撑货币的观点。 

SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes说：“日本央行仍然是G7中政策最宽松的央行。这使得美元兑日元在很大程度上受制于广泛的美元走势，而美元走势反过来又反映了美国固定收益市场的走势。”

三菱日联金融集团外汇分析师Lee Hardman表示，日本央行周五决定维持超宽松的货币政策，这使日元容易进一步下跌，但贬值幅度可能有限。过去一周日本以外地区国债收益率的回落，正有助于抑制投机性抛售日元的行为，以及为支撑日元而进行外汇干预的风险。总体而言，日本央行的鸽派立场继续使日元走弱，但随着全球收益率开始在近期见顶，日元的下行风险开始缓解。

周一，黄金在约1,640美元盘整跌幅。黄金在周五遭受重创，因为基准的10年期美国国债收益率结束了连续三天的下跌，反弹了4%。

原油方面，美联储进一步加息的机率不断加大，打压油价。美联储推出更多紧缩政策措施将削减未来的石油需求，油价已大幅跌破87.00美元。

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