美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾於週二在美國國會參議院銀行、住房和城市事務委員會作證。他向國會提交“半年度貨幣政策報告”，並回答議員們的提問。週三，他將回到眾議院金融服務委員會作證。

鮑威爾在事先準備好的講話中表示，美聯儲已準備好加快加息步伐。他補充說，經濟實力表明，終端利率將高於此前的預期。 “讓通脹回落還有很長一段路要走，道路可能崎嶇不平。 ”

鮑威爾的發言強烈暗示，美聯儲決策者將在即將舉行的3月21-22日會議上對提高終端利率的預測，這促使債券市場快速重新定價。投資者認為這次會議上加息50基點的可能性升至70%以上。

鮑威爾的講話給美元提供了強勁的上漲動能，美元指數週二錄得近半年來最大單日漲幅，收報105.65。美國國債收益率飆升。美國10年期國債收益率從3.92%升至4%以上，而2年期國債收益率達到4.97%，為2007年以來的最高水準。

TraderX市場分析師Michael Brown表示，“美聯儲主席鮑威爾做出了令人驚訝的鷹派發言，讓3月加息50個基點的選項成為可能。”他還稱，“若週五公佈非農就業崗位增長(NFP)火爆，我們可能會看到最終加息至6%的呼籲。”這比美聯儲決策者12月時的預測高出近一個百分點。

美聯儲主席鮑威爾國會作證時公佈打壓頑固高企通脹的進一步路線圖。由於目前的貨幣政策不夠嚴格，不足以實現價格穩定，美聯儲將推出更多次加息。根據鮑威爾的證詞，投資者應該準備好接受美聯儲會推出較此前預期更多次的加息，因為經濟指標正在傳遞出通脹壓力極高的信號。

投資者應該注意到，這是鮑威爾在1月從經濟數據中發現消費者支出維持彈性和勞動力市場興旺後，首次就利率政策發表評論。

展望未來，2月美國ADP就業人數變化將至關重要。 2月美國ADP就業人數變化期值20萬，高於前值10.6萬。

將於3月10日公佈的美國勞工部2月非農就業報告和下周的通脹報告作為關鍵數據，也將影響這一結果。

歐元兌美元

歐元兌美元週二下跌1.25%，盤中創近一周新低至1.0545，收報1.0548。

歐洲央行政策制定者克拉斯·諾特(Klaas Knot)週二表示，預計歐洲央行將在3月後的“相當長一段時間”內繼續加息。諾特表示，如果基礎通脹沒有出現實質性緩解，歐央行目前的加息速度可能會持續到5月。 “一旦我們發現基礎通脹出現明確、決定性的轉變，預計歐洲央行將採取較為小幅加息的措施。 ”

諾特稱，通貨膨脹似乎已經見頂。這位政策制定者補充稱，過去幾個月能源價格大幅下跌，可能會按照比歐洲央行預期更快的速度拉低整體通脹。諾特認為冬季不會出現衰退，並指出經濟增長放緩似乎“比預期的更淺、更短暫”。

市場焦點都集中在美聯儲主席鮑威爾講話所帶來的影響上。歐元/美元大幅下跌至1.0565，而歐元/英鎊處於0.8900上方的兩周高點。

英鎊兌美元

英鎊兌美元週二下跌1.66%，盤中最低觸及1.1815，為11月23日以來新低，收報1.1826。

週三，英鎊/美元在亞市跌破1.1820附近的盤整區間。該貨幣對重啟跌勢並在1.1812刷新當日低點。

美元指數突破105.80刷新3個月高位，因為美聯儲主席鮑威爾確認將更大規模地加息以抑制居高不下的通脹率。鮑威爾預計終端利率將高於此前預估。與此同時，標普500指數期貨也重啟跌勢，反映風險厭惡情緒進一步增強。

美元兌日元

美元兌日元週二上漲0.91%，最高觸及137.19，為12月20日以來新高。

週三亞市盤初，美元/日元多頭佔據主導，在這期間，美元/日元上漲至2022年12月中旬以來的最高水準後，盤整於三個月高點137.50附近盤整，當日上漲0.17%。由於美聯儲主席鮑威爾證詞引發市場對美聯儲(fed)加息的鷹派預期，美元和日元均受益於美國國債收益率上升。

由於日本經濟的重點是提高勞動力成本指數，因此人們非常期待日本央行維持超寬鬆的貨幣政策。對於日本政府債券(jgb)收益率曲線控制政策，市場的看法並不一致。

根據週三早些時候公佈的最新調查顯示，“日本央行（BoJ）將在今年結束其長期收益率控制政策。 ”

受澳洲聯儲鴿派加息影響，澳元兌美元領跌非美貨幣，收盤下跌2.17%，盤中最低觸及0.6579，為11月11日以來新低，收報0.658。

此前澳洲聯儲週二一如預期將現金利率提高25個基點至十多年來的最高水準，但通脹已經見頂，經濟增速放緩，暗示其可能已接近完成緊縮。

繼美聯儲主席鮑威爾發表鷹派聲明後，大宗商品價格大幅下跌。鮑威爾表示，美聯儲準備加息，以便打壓通貨膨脹率至2%。布倫特原油和西德克薩斯中質油似乎易於短線跌至近期支撐位。黃金短線仍存在進一步下跌的空間，在1800美元支撐位可能會止跌。

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