2023-03-02 11:32:52
3月2日星期四,以下是投資者需要關注的事項:
週三即便美債收益率飆升,美元仍全盤下跌。歐洲大部分股市出現下跌,美股漲跌互現。美國供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI)發佈後,市場觸底,但隨後回升。
2月美國供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數升至47.0,高於期值43.7和前值42.5。顯示製造業仍處於收縮區間。令人意外的是,支付價格指數(Price Paid Index)躍升6.8點,至51.3點,期值為45.0,前值44.5。製造商支付的成本上升,將會加入商品價格,並將加大通脹壓力。匯市反映出的樂觀程度要高於股市。
從2月美國ISM製造業採購經理人指數整體數據來看,消費者價格指數(CPI)的回升是合理的,因為遠期需求和生產者支付的價格已經飆升。
中國採購經理人指數升至50以上,引發了市場對經濟前景的預期。
市場參與者將繼續密切關注債券市場,此前美國和歐洲的債券收益率繼通脹數據公佈後大幅上升。
美元指數在2月上漲近3%,這是連續四個月下跌後的首次月線上漲,最近幾週一系列強勁的美國經濟數據提高了市場對美聯儲進一步加息的預期。
標普500指數期貨承壓,因為投資者仍試圖忽視美聯儲(Fed)增加加息次數引發的擔憂情緒。美聯儲政策制定者發表鷹派言論推升美債收益率。 10年期美債收益率躍升至4%。
明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利週三重申,美國通脹仍高企,他們的工作是降低通貨膨脹率。卡什卡利還補充說,他對加息25個基點(bps)而不是50個基點持開放態度。
期貨市場消化的利率峰值繼續提升,市場週三預計9月聯邦基金利率將達到5.46%的峰值。
週四將公佈歐元區通脹、歐洲央行會議紀要和美國上周初請失業金人數。
歐元兌美元
受高於預期的德國通脹數據和歐洲央行鷹派前景提振,匯市歐元表現最佳。歐元/美元觸及周線高位1.0700附近,隨後回落。
週三公佈的數據顯示,德國2月消費者物價調和指數(HICP)漲幅超過預期,這表明頑固的價格壓力並未緩解,推高歐洲央行加息預期。
2月德國消費者價格調和指數初值自期值9.0%和前值9.2%躍升至9.3%。市場預計,能源價格下跌和供應鏈瓶頸緩解將使歐元區通脹保持在下降區間。然而,歐元區物價指數依然堅挺,引發市場預期歐洲央行今後將加息。
Klarity FX執行董事Amo Sahota表示:德國通脹數據支持了將採取更多行動的預期,這對歐元有利。”
除德國經濟外,西班牙和法國2月消費者價格調和指數初步數據也高於預期,令市場人士感到意外。這顯示出價格壓力整體反彈,這表明歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)應該準備好迎接異常坎坷的旅程。
歐洲央行政策制定者約阿希姆·內格爾(Joachim Nagel)週三重申,可能需要在3月之後進一步大幅加息。他進一步補充說,“能源價格下跌對歐洲央行中期通脹預測沒有造成實質影響。 ”
歐元區消費者價格調和指數將成為進一步指引。法國興業銀行分析師預計,“受能源通脹拖累,2月份消費者價格調和指數年率將從8.6%降至8.2%,但核心通脹率年率應該會上升0.2%至5.5%,今年可能會保持在3.5%以上。 ”
週四亞市交投低迷,歐元/美元徘徊在1.0660-70附近,此前歐元/美元創下了一個月來的最大單日漲幅。
英鎊兌美元
英鎊疲弱,英鎊兌美元收報於1.2025美元,接近收平。英國央行(BoE)行長安德魯·貝利(Andrew Bailey)發表的講話模棱兩可將英鎊推入困境。由於缺乏明確的利率指引,投資者只能離場觀望。據報導,英國央行行長貝利表示,進一步提高銀行利率可能是合適的,但他補充說,目前還沒有決定。然而,他重申,英國的勞動力市場非常緊張。
貝利稍早表示,3月加息並非板上釘釘,暗示本輪加息週期可能已到盡頭。
與此同時,市場並不認為英國與歐盟達成的新協議是英鎊的關鍵驅動因素。荷蘭國際集團(ING)經濟學家認為,“全球風險環境和英國與歐元區利差可能收窄,可能會比英國-歐盟新協議更明顯地推動英鎊上漲。 ”
美元兌日元
儘管政府債券收益率走高,但美元/日元週三收盤再度持平於136.20附近,美元兌日元在2月上漲近5%,為6月以來的最大月度漲幅。
週四亞市早盤,美元/日元正尋求突破136.40上方,而下行通道似乎在136.00附近得到支撐。美元/日元預期將延續上漲,並突破136.40阻力位,因為投資者正在關注美聯儲增加加息次數,以強化應對持續高企的通脹。
日本方面,日本央行(BoJ)政策制定者接連發表的鴿派言論正影響日元。繼日本央行候任行長植田和男和副行長Himino良三發表鴿派評論後,日本央行執委會成員中川純子也認為目前的貨幣政策是適當的。中川純子指出,“擴張性政策對於支持經濟和提高工資水準至關重要。 ”
德意志銀行分析師認為,如果美聯儲果真加息到6%,那麼屆時10年期美債收益率至少將達到4.5%,這同時將推動美元兌日元匯率額外升值3%。在所有發達經濟體G10貨幣中,日元匯率在美聯儲加息時是最敏感的,除非日本央行跟隨美聯儲採取強烈鷹派立場,才會扭轉這一趨勢。
澳元/美元從月線低點反彈,能夠守住支撐位0.6700。紐元週三表現最佳,紐元/美元觸及兩周最高水準0.6275。美元/加元小幅下跌,徘徊於1.3600附近。
儘管美債收益率走高,但現貨金價仍連續兩日上漲,在1,845美元處獲得阻力位。
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