2月23日星期四，以下是投資者需要關注的事項:

美元維持鷹派傾向，在美國時段收盤前及美聯儲公佈會議紀要後加速上漲。美聯儲會議紀要顯示，一些與會者贊成加息50個基點，而一些與會者認為2023年經濟衰退的風險上升。更重要的是，所有參會委員都同意需要進一步加息以實現通脹目標，同時也支持美聯儲進一步縮減資產負債表。最後，與會者表示，持續緊張的就業市場將繼續給通脹帶來上行壓力。

FOMC會議紀要顯示有兩位決策者：克利夫蘭聯儲主席Loretta Mester和聖路易斯聯儲(St. Louis Federal Reserve)主席布拉德（James Bullard）不贊成再次削減加息幅度。在12月的貨幣政策會議上，美聯儲在連續四次加息75個基點後，將政策緊縮步伐縮減到50個基點。

布拉德表示，現在實施更激進的加息將使美聯儲在遏制通脹方面獲得優勢，並補充說，相信今年很有可能在不造成衰退的情況下戰勝通脹。

投資者已經認識到，美國通脹需要立即採取措施應對，因此，美聯儲(Fed)不會暫停緊縮政策，因為這可能會削弱為降低通貨膨脹而做的努力。

標普500指數經歷週三的區間交易後在反彈行情中波動性飆升，已收復週三的全部失地，反映了風險偏好主線。積極的風險情緒導致美元指數調整至104附近。目前該指數嘗試反彈。然而，市場情緒積極可能會繼續打壓避險資產。

由於地緣政治緊張局勢尚未緩和，市場情緒可能會受到抑制。

歐元兌美元

週三美國時段歐元/美元下跌0.4%至1.0604，盤中一度觸及1.0598，為1月6日以來新低。

在歐洲央行（ECB）持續收緊政策後，過去幾個月的價格壓力快速下降。央行在2月份的貨幣政策會議上已經將利率推高至3%，並考慮進一步加息。毫無疑問，價格指數正在對限制性貨幣政策作出有效的反應，但在這個時候暫停可能是一個不成熟的決定。

歐洲央行行長克裏斯蒂娜-拉加德在週二的講話中宣佈，央行準備在3月份進一步加息50個基點，達到3.50%。歐元區經濟已經成功地躲過了2022年的衰退，現在的強勢複甦使進一步加息的決定更具建設性。

當天早些時候，德意志銀行將其對歐洲央行(ECB)終端利率的預測從前值3.25%上調至3.75%。

高盛也提出了對歐洲央行的利率預測。這家投資銀行公司表示，除了3月加息50個基點和5月加息25個基點之外，它還估計6月加息25個基點。

不過，歐洲央行管理委員會委員Francois Villeroy de Galhau指出，歐洲央行不會在每次會議上上調借款成本，因為存款利率已經處於限制性水準，暗示金融市場在押注歐洲央行利率見頂方面可能有所高估。

由於投資者的風險偏好情緒上升，歐元/美元在週四歐市早盤繼續反彈突破1.0620。隨著投資者消化美聯儲鷹派會議紀要，該貨幣對自1.0600的整數水準支撐位強勢反彈，該紀要顯示美聯儲將繼續收件貨幣政策以抑制通脹。

英鎊兌美元

英鎊/美元交投於1.2045附近，下跌0.54%。

週四亞市早盤，英鎊/美元跌至1.2040附近後，英鎊/美元下跌勢頭停滯。現在判斷英鎊下跌勢頭的損失還為時過早，因為在美國2022年第四季度國內生產總值(GDP)初值公佈前，英鎊/美元仍有可能出現較大波動。美國第四季度實際GDP年化季率修正值預期將持穩於2.9%。

美聯儲公佈鷹派會議紀要後，美國時段尾盤英鎊出現劇烈拋售。美聯儲(Fed)主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)和他的同事們仍在重申在較長一段時間內上調利率，以將消費者價格指數(CPI)打壓至接近2%的目標。美聯儲政策制定者擔心，勞動力短缺可能會推動工資價格指數進一步走高。

由於經濟前景預期極度黯淡，英央行(BoE)是會暫停緊縮政策，還是會繼續上調以抑制頑固高企的通脹，投資者陷入了兩難境地。勞動力短缺和食品通貨膨脹不斷升級正對英國經濟持續造成嚴重破壞，通貨膨脹隨時可能再創新高。

毫無疑問，英國消費者價格指數過去幾個月有所放緩，然而，英國整體通脹仍處於兩位數，足以讓家庭感到困擾。

本周公佈的標普全球採購經理人指數(2月)初步數據顯示，經濟活動正在復蘇，這表明勞動力需求可能會進一步上升，英央行行長安德魯·貝利(Andrew Bailey)應該考慮繼續實施收緊政策。英國製造業活動初值保持樂觀，為49.2，但低於榮枯線50.0，則被視為製造業收縮。不過，製造業活動收縮的速度已經大幅放緩。

英央行專家諮詢組認為，英央行利率峰值將達到4.5%左右，3月貨幣政策會議上繼續加息似乎是合適的。

英鎊似乎再次陷入困境，因為製造業活動複甦程度不足以避免未來的衰退。由於食品價格上漲，英國家庭正在努力滿足他們的日常需求，這打壓其對經濟前景的信心。

與此同時，據報導，英國財政大臣傑裏米·亨特面臨著保守黨內部要求在3月15日的預算中減稅的呼聲，以及工會要求提高公共服務人員工資的呼聲，這可能會進一步推升通脹壓力。

美元兌日元

美元/日元週三漲勢暫歇，收報134.91，接近收平。

美元/日元在週四歐市早盤回撤至134.80，結束四連漲，空頭奪回控制權。即便如此，日本市場休市以及美聯儲鷹派和地緣政治擔憂將挑戰其下行勢頭。因此匯價目前小幅下跌，錄得五日來首日下跌。

美債收益率和美國通脹預期（聖路易斯聯儲提供的10年和5年期盈虧平衡通脹率）回落似乎給美元兌日元價格帶來下行壓力。

由於日本央行行長黑田東彥的任期即將結束，圍繞日本央行的鷹派擔憂也對美元/日元對構成壓力。

市場參與者本周將進一步關注日本央行新任行長植田和男週五的證詞。投資者將仔細研究植田和男對未來的收益率曲線控制(YCC)和超寬鬆貨幣政策的看法，這應該會推動日元。

荷蘭合作銀行(Rabobank)經濟學家認為，美元/日元預計在未來幾個月將下行。該貨幣對未來12個月將看向125。

他表示：“儘管美元在市場接受美聯儲利率可能在美國經濟反彈的背景下更長時間保持在較高水準的情況下得到了支撐，但我們認為，假設日本央行在扭轉其超寬鬆政策方面採取一些謹慎措施，美元/日元有可能在未來12個月小幅走低。 ”

法國巴黎銀行的經濟學家討論了美元對日元的前景。

“日元兌美元已經大幅走弱，反映出美聯儲和日本央行之間的政策分歧加大。我們預計近期內美元/日元將保持在當前水準附近。到2023年，考慮到聯邦基金利率應該已經達到最終利率，日元對美元應該會走強。 ”

澳元/美元週三繼續下探，一度突破0.6800關口，創1月6日以來新低至0.6794，收報0.6802，跌幅約0.76%。而美元/加元徘徊在1.3550附近。

美聯儲會議紀要公佈後，現貨黃金價格暴跌，目前交投於1832.88美元/盎司附近。原油價格也大幅下跌，目前WTI油價處在74.30美元附近。

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