外匯投資聚焦:零售數據超預期,或影響美聯儲利率峰值,非美貨幣均走軟

2023-02-16 14:19:23

216星期四投資者需要關注的事項:

週三美元保持強勢,股市從盤中低點反彈,美股收盤前美元需求有所回落。美元指數週三盤中最高觸及104.11,為19日以來新高,收報103.86,漲幅約0.59%

美聯儲持續收緊貨幣政策前景引發擔憂,市場避險情緒再度抬頭,提振美元。隨著1月美國通貨膨脹微幅回落,市場對美聯儲政策轉向的預期逐漸消失。

美國週三公佈的1月零售銷售數據月率飆升3%,增幅為近兩年來最大遠好於預期。這一數字為美元提供了新的動力,並使股市處於疲弱。

美國零售銷售數據再次顯示了美國經濟具有韌性,這加劇了美聯儲加息以抑制通脹的預期。週二的CPI數據顯示通脹更具粘性,美元已經走強。今天,強於預期的零售銷售支持了加息的預測,這將對美元提供支撐。

機構評美國1月零售銷售月率:在連續兩個月下滑之後,美國1月份零售銷售大幅反彈,主要受汽車和其他商品購買的推動,表明儘管借貸成本上升,經濟仍有持續的韌性。一些經濟學家警告說,不要過度解讀零售額的躍升。季節性調整因素可能誇大了1月份的零售銷售。1月份就業井噴式增長的部分原因是季節性調整因素。

Wrightson ICAP首席經濟學家Lou Crandall表示:歸根結底,消費的潛在趨勢不像12月數據顯示的那樣疲弱,但也不像1月數據可能顯示的那麼強勁。

凱投宏觀分析師Paul Ashworth在一份報告中表示:“在這種情況下,我行略低於5%的聯邦基金利率峰值預期存在明顯的上行風險。”

三藩市矽谷銀行的外匯主管Ivan Asensio所有這些推高了終端利率預期,比1月份高25個基點。所以,現在,終端利率預期已經被推到了5.25%左右,我們現在不僅更新了利率預期,預計3月份加息25個基點,然後在5月份再加息25個基點,而且還有可能利率必須保持在高位更長時間。那麼,高位在哪里?每過一天,美聯儲2%的通脹目標就顯得更遠一些

金融博客零對沖稱:就業人數比預期的要熱、通脹比預期熱、現在零售額比預期的還要熱。鮑威爾需要繼續工作了。

12月,美聯儲決策者的預測中值是美聯儲的政策利率今年將達到5.1%的峰值。但利率期貨市場FEDWATCH的定價顯示,將在7月創下5.2%以上的峰值,交易員們對2023年是否會降息也越來越不確定。目前的聯邦基金利率目標區間為4.5%-4.75%

德意志銀行的經濟學家表示,他們現在預計美聯儲將把政策利率提高到5.6%,而之前預期的峰值是5.1%

歐元兌美元

歐洲經濟數據低於預期,增加歐元壓力。 12月工業生產年率收縮1.7%,而當月貿易賬逆差為181億歐元。歐元/美元在1.0660觸底,受美元走強拖累,週三收盤下跌0.5%,報1.0686美元。

週四早盤,繼美國方面公佈一系列負面數據後,歐元/美元空頭已經介入。歐元/美元本周下跌,繼空頭介入歐元/美元跌破長期趨勢線支撐位後,歐元/美元整理前日跌幅,刷新盤中高位1.0715。在這期間,歐元/美元自50日指數均線反彈,同時小幅上漲。

調查顯示,絕大多數經濟學家認為歐洲央行可能會在至少兩次會議上繼續加息,從而在今年第二季度將終端利率上調至3.25%調查顯示,歐元區通貨膨脹率將繼續回落,預計至少要到2025年才能實施歐洲央行的2.0%通脹目標預計今年歐央行國內生產總值將增長0.4%2024年將加速增長至1.2%

英鎊兌美元

週三早些時候,英國報告稱,1月通脹年率上升10.1%,低於前值10.5%,而核心通脹年率上升5.8%,高於前值6.3%。通脹緩解支持英國更易於收緊政策的依據。英鎊/美元面臨巨大的拋售壓力,延續了前一天尾盤從一周高點回落的勢頭。英鎊/美元下跌1.2032美元下跌1.17%

由於英國消費者通脹數據低於預期,英鎊全面走軟。此前,市場對英國央行(Bank of England)的政策決定做出了鴿派評估,這表明當前的加息週期可能已接近尾聲。除此之外,圍繞美元的強勁跟風買盤導致英鎊/美元在盤中暴跌近150點。

強勁的零售數據發佈後,由於市場預期美聯儲將進一步收緊政策,隨著最近的下跌,英鎊/美元逆轉了其一周的漲幅,似乎準備進一步貶值。在本周低點1.2030附近區域下方的一些後續拋售將重申負面偏向。這反過來應該會為進一步下滑至1.2000心理關口下方鋪平道路。

美元兌日元

美元兌日元週三盤中一度急升至134.355日元,為16日以來最高。紐約尾盤上漲0.8%,收報134.18日元當天大幅上漲。

美國國債收益率走高,同時日本首相岸田文雄(Kishida)當天早些時候發表講話,提振美元/日元。岸田文雄表示,預計日本央行新任行長將在考慮經濟、通脹和市場形勢的情況下,保持適當的貨幣政策。

週四早盤多頭喘息於一個半月高位附近,4日內首日上漲。進入歐市盤的期間,美元但相對強弱指標(14)超買引發美元/日元回落,118日以來的阻力位反轉的支撐位和一周上升趨勢匯合處133.60附近考驗空頭。同時MACD信號看漲且日圖顯示美元/日元走出更高的低位。/日元測試133.60支撐位匯合處。

總的來說,美元/日元仍以多頭為主導,即便美元/日元最新自日線高位回落。

豐業銀行(Scotiabank)首席外匯策略師Shaun Osborne寫道,“該貨幣對延續了在127附近的盤整,2月迄今,美元的技術面已經變得更加積極。”

他補充說,美元兌日元升穿133.10日元區域表明,隨後美元將進一步向上修正至136.50/137區域。

澳元/美元下跌至0.6864,但在股市反彈的推動下,在收盤前收復0.6900關口。澳大利亞統計局發佈的澳大利亞就業人數變化和就業數據不及預期,澳元正面臨失業率疲弱和就業人數變化大幅不及預期帶來的壓力。澳大利亞就業數據公佈後澳元/美元大幅下跌,日內可能會跌破最新低位0.6865

美元/加元交易於1.3390,加元受益於原油價格反彈。

WTI西德克薩斯中質原油期貨價格交投於78.60美元,此前一度跌至每桶77.25美元。能源資訊署報告稱,截至210日的一周,美國石油庫存大幅增加,達到1628.3萬桶。

倫敦價延續2月跌勢,跌至1,830.53美元,目前徘徊在1,836美元附近。

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