2月10日星期五，投資者需要關注的事項：

週四，美股開盤前美元獲得上行動能，收盤前美股大幅下挫，美元收盤加速上漲。最明顯的現貨黃金，創下周線新低1859.72美元。隨後金價小幅反彈，但仍處於一個多月來的最低位。

美債收益率上升，美元受益。美元還受益於裏士滿聯邦儲備銀行行長托馬斯·巴爾金講話，巴爾金表示，美聯儲政策收緊的影響是巨大的，同時補充說，宏觀經濟數據表明美國經濟衰退的風險回落。

目前，10年期美國國債收益率為3.67%，上升4個基點；兩年期美國國債收益率為4.50%，上升5個基點。

中國國家統計局(NBS)公佈的1月份消費者價格指數(CPI)數據弱於預期，中國通脹年率錄得2.1%，低於預期2.2%，但高於前值1.8%。中國通脹月率錄得0.8%，而預期為0.7%。中國的生產者價格指數(PPI)已經收縮0.8%，弱於期值-0.5%和前值-0.7%。這表明生產商大幅降低商品批發價格和服務價格。這表明家庭需求疲軟。

與此同時，風險基調為負面，市場情緒維持為風險厭惡情緒。因投資者在下周美國消費者物價指數(CPI)公佈前更為焦慮。標普500指數期貨週四收盤疲弱，原因是市場正預期美聯儲今後將加息。美元指數掙扎於維持在103.00上方。

在1月就業數據強勁後，不能排除通貨膨脹數據意外上升的可能性。就業人數增加可能導致消費支出上升，這有可能刺激消費支出。

富國銀行的經濟學家預計，美元將比以往更加疲軟，已經進入長期貶值期。考慮到全球經濟增長更具韌性，以及近幾個月來一些外國央行（尤其是歐洲央行和日本央行）的鷹派轉變，我們認為美元已經進入長期貶值期。短期內，隨著美國經濟陷入衰退，我們預計美元貶值將是漸進的，而美聯儲不願過早降息。我們預計美元2024年加速貶值，因為相信美聯儲將比外國央行更快地開始降息。

美國消費者價格指數(CPI)將於下周二公佈，在此之前，市場參與者的風險偏好已經大大減弱。預計美國整體通脹將自前值6.5%降至5.8%。繼美國1月非農強勁後，投資者應該準備好迎接通脹數據意外上升。

歐元兌美元

歐元/美元接近1.0800附近，但隨後遇到阻力，昨日交投於1.0740附近。德國1月份消費者價格調和指數年率意外上升9.2%，低於預期10%，也低於前值9.6%。

週五亞市，歐元/美元空頭急於奪回主導權，原因是歐元/美元維持疲弱處在1.0730附近，歐元/美元前期自一周高位180度大反轉。

英鎊兌美元

英鎊/美元昨日一度觸及高位1.2191，收盤維持漲幅，交投於1.2120附近。

英國央行(BoE)貨幣政策報告聽證會為英鎊提供了支持。英國央行行長安德魯·貝利、首席經濟學家休·皮爾和政策制定者喬納森·哈斯克爾在英國財政部特別委員會作證。

此外，英國央行官員預計通貨膨脹“今年將迅速下降”。不過，政策制定者坦雷羅(Silvana Tenreyro)當天晚些時候指出，在她看來，目前的利率太高了，需要出現大規模衰退才能將通脹率降至2%。她最後補充說，她將考慮降息。

英鎊/美元的修正回調似乎已經結束。華僑銀行經濟學家報告稱，如果英國GDP證實英國經濟可以避免衰退，英鎊可能會保持彈性。

英國國家經濟和社會研究所(NIESR)預測，英國今年有望避免經濟衰退，因此週五公佈的大量英國數據成為人們關注的焦點。英國一組更強勁的數據可能會證實該智庫的預測，英鎊空頭的進一步平倉可能會為英鎊提供支撐。

野村證券表示，英國央行官員週四在英國議會財政委員會發表的講話表明，英國央行的加息週期可能很快就會結束。野村分析師在一份報告中表示，英國央行官員透露的資訊“總體上比以前更加溫和”，尤其是皮爾。他們說，英國央行可能會在3月份最後一次加息25個基點，至4.25%的高點。不過，哈斯克爾、貝利和皮爾仍對通脹勢頭感到擔憂，這一事實表明，這種觀點存在上行風險，尤其是如果勞動力市場數據依然緊張的話。

美元兌日元

週四，日元在美國時段小幅走低，美元/日元開盤後跌至低位130.33，收盤交投於131.50附近。

悉情況的三位消息人士週四表示，日本政府計畫在2月14日向議會提交新任日本央行行長和兩名副行長的提名人選。市場正密切關注這一任命，因為新行長的議程將受到仔細審查，以確定央行能以多快的速度逐步取消其大規模刺激措施。

日本首相岸田文雄預計將於下周任命日本央行行長黑田東彥的繼任者。外界猜測岸田文雄是否會選擇一位更加激進的央行行長，結束超寬鬆的貨幣政策。

值得注意的是，新西蘭是中國的主要貿易夥伴之一，中國通脹疲弱將迫使政府出臺更多刺激措施，這將為新西蘭元提供支撐。

與大宗商品相關的貨幣兌美元收窄早盤漲幅。澳元/美元交投於0.6940附近，而美元/加元處在1.3450。

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