2月2日星期四，投資者需要關注的事項:

美聯儲貨幣政策決定後，美元暴跌。美聯儲決定將基準利率上調25個基點，符合市場普遍預期。聲明顯示，政策制定者改變了對通脹的措辭，指出通脹“有所緩解，但仍處於高位”，即便該檔未出現其他變化。此外，美聯儲利率聲明指出，委員會認為“持續提高目標區間將是適當的”，以使通脹恢復到2%，這暗示美聯儲將推出更多加息。

美聯儲主席鮑威爾在聲明一開始就重申，美聯儲堅定致力於實現2%的通脹目標。他還重申，就業增長強勁，失業率保持在較低水準。不過，他後來補充說，這是第一次“我們可以宣佈通縮進程已經開始。 ”關於適當的限制水準上，鮑威爾表示，需要再加息幾次才能達到這一水準。最後，美聯儲主席鮑威爾承認，“如果通貨膨脹下降得更快”，今年可能會降息。

在美聯儲宣佈如預期加息25個基點之後美債收益率大跌，美聯儲還承認通脹開始下降。國債收益率有可能跌破目前的下行區間，並進一步擴大跌勢。

美聯儲的加息，符合市場廣泛預期，引發美元下跌。不過主要焦點是美聯儲聲明，美聯儲的鴿派聲明導致美元指數跌破101，但需要進一步持續下跌指向100-98，否則可能回升至101上方並再度指向103。

在關鍵的美國數據中，美國ISM製造業指數和ADP就業報告表現不佳引發重點關注，在美聯儲利率決議宣佈之前打壓了美元。

在此背景下，美股上漲，10年期美債收益率創下兩周最大跌幅，同時測試了兩周最低水準。與此同時美國兩年期國債收益率試探了4.11%。應該要注意的是，美國10年期收益率徘徊於3.41%附近，而標普500指數期貨小幅上漲，接近2022年8月以來最高水準，前日測試了該位。

除了歐央行，美國將公佈12月工廠訂單，預計增長2.3%，前值-1.8%，美國第四季度非農生產力初值料增長2.4%，前值0.8%。總體上，週五的美國1月非農報告將是指引方向的關鍵。

歐元兌美元

根據初步預期，歐元區1月調和通脹率年率下降至8.5%，預期9.0%，前值9.5%，而核心調和通脹率年率錄得5.2%，前值5.2%，市場預期5.1%。值得指出的是，德國第四季度GDP和最新的零售銷售數據增加了對歐央行鷹派的挑戰，兩大數據均表明歐元區經濟強國需要寬鬆貨幣政策。對歐洲經濟構成挑戰的還有與俄羅斯的地緣政治角力，以及圍繞歐盟法定經濟規範和油價上限的內部緊張局勢。這一消息提振歐元/美元在美聯儲決議前突破1.0900關口，隨後歐元/美元在美國時段接近數月高點1.1000。歐洲央行(ecb)將於週四宣佈其貨幣政策決定。

週四歐市開盤前，歐元兌美元小幅上漲至1.1020附近，多頭在三連漲中繼續占上風。該貨幣對依然企穩於2022年4月初以來的最高水準附近。歐元兌美元目前徘徊於2022年4月以來最高水準附近，在最重要的歐央行貨幣政策會議之前交易員等待新線索。該貨幣對守住了美聯儲利率決議引發的漲勢，市場情緒依然謹慎樂觀。

此外美國數據不佳以及中國出臺更多刺激舉措的希望，股市上漲以及美國國債收益率下降也有利於歐元兌美元多頭。

不過相對強弱指標超買，MACD信號疲弱似乎將挑戰歐元兌美元多頭。

即使歐央行決議提升了價格，13個月前的水準區域以及自2022年9月底以來上升趨勢線似乎為歐元兌美元多頭面臨的強勁障礙，該區域目前在1.1120-30附近。

總體上，歐元兌美元可能繼續走強，歐央行料加息50個基點且美聯儲如預期採取鴿派行動。不過該貨幣對能否抵禦回調，要看歐央行行長拉加德對進一步加息的捍衛力度。

英鎊兌美元

市場正觀望英央行利率決議，英鎊/美元全天掙扎於上漲突破1.2300。美聯儲會議後，美元走軟，英鎊大獲提振，英鎊/美元隔夜反彈。該貨幣對突破了1.2350阻力位。美聯儲主席鮑威爾宣佈加息25個基點，將利率推至4.50-4.75%的區間，美聯儲需要更多的證據來確信通脹處於下行通道。

在美聯儲利率政策引發匯市劇烈波動後，投資者正將注意力轉向定於週四召開的英國央行(BoE)的利率政策。英國央行行長安德魯·貝利(Andrew Bailey)似乎將宣佈連續第10次加息，以抑制兩位數的通脹。根據路透社的一項民意調查，投資者大多押注英央行將再增加0.5個百分點至4.0%，英央行利率將很快達到峰值4.5%。

市場押注英國央行將再加息50個基點，而市場人士將從中尋求3月起英央行放鬆收緊步伐的線索。由於美元全盤疲弱，英鎊/美元收於1.2370。

就目前而言，看漲者正強調美聯儲(fed)決議後美元出現拋盤的事實，但只有時間才能證明，市場情緒能否對美聯儲維持鴿派傾向，這取決於美國經濟數據。這使得本周的非農就業數據成為下一個催化劑。

美元兌日元

週三，美元/日元收盤於128.90附近。

美元/日元在連續三天的跌勢中將盤中跌幅縮小至128.60附近，因為市場在週四早些時候第二輪央行會議公佈前滑入盤整模式。

日內早些時候，美元/日元跌至兩周來的最低水準，同時在國債收益率下行的情況下，擴大了美聯儲（FED）引發的損失。也就是說，在美國聯邦儲備委員會（FED）宣佈鴿派加息0.25%後，美國10年期國債收益率在前一天下滑了兩周來的最大跌幅，同時測試了兩周來的最低水準。美國央行公佈了對通貨膨脹的擔憂減弱，主席傑羅姆-鮑威爾(Jerome Powell)表示，如果通貨膨脹下降得更快，就準備削減利率，這反過來淹沒了美元和收益率。這也推動了風險上升的情緒，有利於華爾街的牛市。

日本央行副行長若田部正澄表示，日本央行將繼續執行貨幣政策，以實現2%的通脹率，同時伴隨著工資增長。日本央行最近在債券市場進行了多次行動，以捍衛收益率曲線控制（YCC）政策。最近聽到日本央行的若田部讚揚了日本央行的收益率曲線控制（YCC）舉措。

然而，應該注意的是，日本央行若田部的評論也排除了市場對任何立即行動的擔憂，這又讓美元/日元舔舐美聯儲造成的傷口。

亞市美元/日元在128.20附近獲得支撐後反彈。從市場風險情緒來看，美元/日元維持完整下跌傾向，因此，投資者應該認為反彈只是一個回調，後市將出現拋售。

大宗商品相關貨幣受益於美股上漲，澳元/美元徘徊在0.7140附近，美元/加元下跌至1.3280。現貨黃金價格飆升，目前徘徊在1950美元附近。

隨著歐佩克+會議開始，原油價格小幅下跌，會議議程上未商討原油產量變化。能源資訊署公佈美國原油庫存增加也令原油價格承壓，截至1月27日的一周，美國原油庫存增加414萬桶。目前，WTI油價交投於77美元附近。

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