1月13日週五，以下是投資者需要關注的事項：

亞市早盤，美元指數在近七個月低位附近徘徊，目前交投於102.31附近。因數據顯示美國通脹正在放緩，促使人們押注美聯儲未來加息將不那麼激進，美元指數週四大跌近1%，創近七個月新低至102.07。

美國12月CPI年率錄得6.5%，符合預期，前值7.1%。更重要的是，剔除食品和能源價格的核心CPI年率錄得5.7%，符合預期，前值6%。值得指出的是，CPI月率下降0.1%，自2020年6月以來首次錄得負值，前值0.1%，預期0.0%。

數據公佈後，費城聯邦儲備銀行行長帕特裏克·哈克(Patrick Harker)率先暗示將放慢加息，令美元承壓。

與此同時，裏士滿聯邦儲備銀行(Richmond Federal Reserve)行長托馬斯·巴金(Thomas Barkin)也提到，在美聯儲努力壓低通脹之際，更加謹慎地引導是“合理的”。

不過，聖路易斯聯邦儲備銀行(St. Louis Federal Reserve)行長布拉德(James Bullard)也表示，最有可能的情況是通脹保持在2%以上，因此政策利率需要在更長時間內保持在較高水準。

亞特蘭大聯邦儲備銀行(Atlanta Federal Reserve bank)行長拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic)最近提到，如果與商界領袖的對話符合通脹放緩的趨勢，他對加息25個基點感到欣慰。博斯蒂克此前曾表示，“可以說美聯儲願意通脹超調。 ”

美聯儲這輪自1980年代以來最快的貨幣政策緊縮週期抑制了需求，加之供應鏈瓶頸得到緩解，價格壓力正在消退。

BMO Capital Markets高級經濟學家Sal Guatieri說：“核心通脹年率連續三個月下降開始形成一種趨勢......這種趨勢可能刺激美聯儲在2月1日進一步放緩緊縮步伐。”

雖然美國12月通脹率數據發佈後多位美聯儲決策者支持加息25個基點，但他們沒有釋放政策轉向信號，進而加劇了對美元在符合預期的通脹數據後下挫的懷疑。

美聯儲政策制定者表示對價格壓力正在緩解感到寬慰，為可能放緩加息鋪平了道路，但他們表示，美聯儲的目標利率仍有可能升至5%以上，並在一段時間內保持在該水準，儘管市場押注相反。

受此影響，標普500指數期貨依然徘徊，即使美股收漲，而10年期美債收益率承壓於3.46%附近，前一日下跌至月度低點3.44%。

根據CME集團的FedWatch工具，美聯儲在下一次活動中加息25個基點的概率攀升至82%。

今日聚焦中國12月貿易帳數據和美國1月密歇根大學消費者信心指數初值以及5年期美國消費者通脹預期。歐元區11月工業產出和歐元區通脹率終值也將是關注重點。

歐元兌美元

週四收盤，歐元兌美元報1.0852，漲幅約0.89%。在CPI報告發佈後，歐元兌美元一度飆升多達1%，這是歐元兌美元自4月21日以來的最強表現。歐洲央行官員發出的鷹派資訊支持了歐元，週三有四位官員呼籲繼續上調利率。

由於週五數據清淡，歐元兌美元在錄得五日上漲之後多頭暫歇，價格自9個月高點回撤。即便如此，前一日公佈的美國通脹數據提升美聯儲轉鴿希望，使得該貨幣對多頭繼續占上風。

歐元兌美元多頭等待更多信號支持美聯儲在2023年轉變政策的預期。此外，還需密切關注美元動態，以及能源危機對該地區的影響和美聯儲與歐洲央行的分歧。另外，對歐元區潛在衰退的猜測越來越多，成為歐元在短期內面臨的一個重要的逆風因素。

歐洲央行加息週期的延續與經濟衰退風險的增加，烏克蘭戰爭和曠日持久的能源危機對該地區的增長前景和通脹前景的影響，一直是目前歐元區最為突出的問題。

頭條表明中美出現新的衝突也試探了歐元兌美元價格。路透社援引匿名消息人士的話說，白宮將在即將到來的訪問中與日本和荷蘭官員討論最近打擊向中國出口晶片製造工具的問題。該消息還提到，白宮官員不會讓兩國“立即”承諾實施類似的限制措施。

預計中國12月貿易數據走強可能會幫助歐元兌美元多頭，但美國消費者信心數據改善可能試探其漲勢。

ING駐倫敦的全球市場主管Chris Turner說：“我們的預期是歐洲央行將再加息125個基點，然後將保持在那裏直到2024年。我們對美聯儲政策相對於歐洲央行政策的核心看法是，今年歐元兌美元將走強。”

英鎊兌美元

週四，英鎊兌美元上漲0.49%，收報1.2198。英鎊兌美元在美國通脹數據公佈後達到峰值1.2244，為四周以來的最高水準

週五，英鎊兌美元在亞市早盤調整至1.2200附近後反彈。由於市場參與者的風險偏好情緒進一步增強，英鎊重啟升勢。

美國通脹率進一步回落後投資者拋棄了美元。通脹大幅放緩表明，美聯儲(Fed)主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)及其隊友為實現價格穩定而設計的長期藍圖正朝著正確的方向發展。

英國方面，投資者等待英國經濟活動相關數據，這將令英鎊出現重大走勢。預計英國11月工業產出和製造業產出同比料分別下降3.0%和4.8%。英國關鍵數據公佈前多頭在月度高點附近暫歇。該貨幣對錄得六周內最大單周漲幅後陷入盤整。

美元兌日元

在美元走低的同時，日元飆升至七個多月高位，因有報導稱日本央行可能採取進一步措施解決貨幣寬鬆政策的副作用。美元兌日元週四大跌2.37%，失守了130重要整數關口，盤中最低觸及128.85，收報129.28。

繼週四垂直跌破132.30的關鍵支撐位後，美元兌日元週五於東京時段在129.00附近感受到支撐。在美國通脹持續下行後，該貨幣對經歷了極大的拋售壓力。

由於風險敏感資產出現多頭獲利了結，經歷大幅拋售後的美元兌日元獲得暫時的緩衝。

與此同時，美元指數嘗試突破短期阻力位102.00。美元指數反彈一直受到樂觀市場情緒降溫的支撐。不過美元指數的下行傾向依然強烈，因為總體的美國通脹率從數月峰值9.1%下降至6.5%。美國消費者物價指數出現有意義的下行使得美聯儲主席鮑威爾可能在下次貨幣政策會議上發表不太鷹派評論。

據報導稱，日本央行將在下周的政策會議上審查其貨幣寬鬆政策的副作用。不過，這並不意味著日本央行將開始在利率上轉向鷹派，因為維持2%的通脹目標對日本央行來說仍然很困難。然而，央行將可能採取更多措施糾正收益率曲線的扭曲，限制大規模的流動性，以改善市場功能，這使日元受到提振。

澳元兌美元週四上漲0.85%，收報0.6963，盤中一度創近四個半月新高至0.6984。紐元兌美元週四上漲0.42%，收報0.6391。

美元兌加元空頭在1.3365附近的近兩個月最低水準上稍事喘息，此前創下一周最大單日跌幅，收盤於1.3366附近。在CPI數據公佈之後，該貨幣對大幅下跌，這反過來又使WTI原油錄得四天的上漲趨勢，收盤於78.39美元/桶，刷新了一周高點。

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