2023-01-10 11:02:40
1月10日星期二,投資者需要關注的事項:
市場維持樂觀情緒打壓避險貨幣,美元本周開盤疲弱。一方面,市場參與者評估了上周五公佈的美國宏觀經濟數據,這些數據表明美聯儲(fed)可能放緩加息步伐。
美聯儲官員也支持這種猜測,三藩市聯邦儲備銀行行長瑪麗·戴利(Mary Daly)表示,下次會議將討論加息50還是25個基點。
亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克補充說,利率應該會升至5%或5.25%。兩人都表示在最終暫停加息並維持一段時間之前,將進一步加息以抑制通脹。
美元在2022年最後三個月創下12年來最大季度跌幅。這主要是由於投資者認為,隨著通脹和成長降溫,美聯儲不會將指標利率目標區間從目前的4.25%-4.50%提高到5%以上。
Oanda的高級市場分析師Edward Moya說,“有很多人在關注聯邦基金利率期貨的走勢,看起來可能會在2月再加息一次,然後可能在年底降息一次,我認為這為很多人做空美元鋪平了道路。”
Moya說,“市場普遍認為,到年底美元將大幅走低,很多人都試圖搶在這波行情前採取行動。”
上周五出爐的兩份數據反映出,經濟正在增長,就業崗位繼續增加,但經濟整體活動正在向衰退區域傾斜,這促使交易員拋售美元兌一系列貨幣。
美國銀行表示,今年美元將會有所下跌,但由於潛在的避險情緒支撐了避險資產,美元可能在短期內再度走強。美國銀行外匯策略師Vamvakidis表示,各國央行在收緊政策以遏制通脹之際,不太可能出手拯救風險資產。他還表示,我們對美元的悲觀情緒比今年市場的共識更為嚴重。
與此同時,中國宣佈重新開放三年前關閉的與香港海陸通道。亞洲股市大幅上漲,領漲海外股市,也給商品貨幣提供了較強的上漲動能。值得注意的是,美股收盤前盤中漲幅大幅收窄。
美國通脹數據將於週四公佈,價格壓力前景將成為投資者關注的焦點。
摩根士丹利策略師Matthew Hornbach表示,隨著通脹降溫,當週四(1月12日)公佈美國CPI報告時,投資者應該為數據低於預期做好心理準備。該行稱,在需求下降之際,ISM服務業指數表現尚佳,“說明軟著陸和經濟衰退都是可能的”;該指數可能還要一段時間才能觸底反彈。
歐元兌美元
歐元兌美元週一收漲0.8%,在上周五上漲1.17%的基礎上擴大漲幅,收報1.0727,盤中最高曾觸及1.0760,為6月10日以來新高。儘管歐元區數據不溫不火,但仍維持漲幅。
由於週四美國消費者價格指數被視為三日走勢和看跌機會的潛在催化劑,歐元/美元盤中和未來幾天可能會長期震盪於1.0750 - 36下方。
摩根士丹利預計,受持續的能源危機和緊縮的貨幣政策影響,2023年歐元區經濟將收縮0.2%,該地區通脹率在2022年10月曾飆升至前所未有的10.7%的新高。該行歐洲首席經濟學家Jens Eisenschmidt表示,在通脹擔憂的推動下,歐洲央行將在2023年第一季度加息至2.5%,然後在2024年初開始降息。該行預計2024年歐元區GDP將增長0.9%,而市場普遍預期為1.6%。
渣打銀行外匯策略師Steve Englander表示,歐元兌美元匯率目前仍與去年12月底的水準相差不遠,但最近美國和歐元區的經濟數據顯示,歐元應該會走強。歐元區核心通脹和經濟活動數據超出預期,這使得歐洲央行更容易通過發出進一步加息的信號來保持“鷹派基調”。
美國銀行表示,我們預測歐元兌美元到年底將達到1.10(市場預計為1.08)。但我們認為最近的美元拋售有些過頭,所以我們預計歐元兌美元將在第一季度回落至平價水準,然後將再次走強。
英鎊兌美元
英鎊兌美元週一上漲0.73%,至1.2181美元,在上周五跳漲1.5%後延續漲勢,受益於美元的全面疲軟。
據報導,英國央行(BoE)首席經濟學家休·皮爾(Huw Pill)週一表示,政策利率升至當前水準可以被視為貨幣政策正常化的重大進展。“貨幣緊縮引發的勞動力市場放鬆將在多大程度上抵消通脹壓力,將取決於更廣泛的背景。鑒於進口天然氣價格水準仍明顯高於過去,那麼第二輪的威脅很可能仍然存在。 對英國央行來說,重要的問題是,英國企業和家庭在接受進口能源和商品價格上漲對宏觀經濟的影響方面有多務實和現實。企業試圖維持實際利潤率的時間越長,員工試圖將實際工資維持在能源價格衝擊前的水準,國內引發的通脹就越有可能實現自我維持的勢頭。英國央行必須確保,在高於2%目標的通脹率中,任何自我維持的勢頭都將通過限制需求從系統中擠出。 ”
在這些言論發表後,英鎊兌美元保持了看漲勢頭,日內目前上漲近1%,至1.2205。
瑞士信貸分析師認為,英鎊美元貨幣對將會強勁反彈至1.2447,最終將升至1.2668 - 1.2758。
三菱日聯認為,英鎊可能在2023年晚些時候從當前的水準升至1.3000。雖然這主要是受到美元走軟的推動,但在2022年全年表現不佳後,英鎊跌勢也應該開始緩解了。三菱日聯外匯分析師Lee Hardman表示,英鎊仍然與全球投資者的風險情緒密切相關,而全球投資者的風險情緒已經有所改善。近期能源價格下跌亦為利好因素,因這意味著英國經濟下滑可能較預期程度輕且持續時間較短。該行分析師表示,即使市場仍然擔心英國罷工行動和工資增速的上升會繼續對經濟構成下行風險,並導致英國通脹率更持久地上升,市場也已經度過了對英鎊悲觀情緒的頂峰。
美元兌日元
週一,美元兌日元下跌,處在131.50附近。
繼上周五測試200日指數均線134.70附近後,美元兌日元幾乎持平,原因是市場風險偏好改善,避險貨幣疲弱。因此,美元兌日元震盪於132.65-131.30的高位/低位區間,然後持穩於131.80附近,空頭多頭均未占上風。
匯豐控股策略師Paul Mackel和Joey Chew在報告中寫道,隨著日本央行進一步調整政策,日元到年底料將升至1美元兌120日元。此前的預測是到2023年底日元料觸及1美元兌130日元。“由於日本央行進一步調整政策,美元兌日元的下跌勢頭將會在2023年上半年加快”。其他可能推動美元兌日元今年下跌的因素包括“本地散戶投資者外匯對沖其海外投資;由於日元被嚴重低估,日本核心國際收支出現改善以及日元在避險情境下的逆週期性質和避險地位”。
兩個商品貨幣今日開盤走高,過去兩個時段整理於日線高位附近。澳元兌美元交投於0.6930附近,而美元兌加元下跌至1.3370。
紐元兌美元收盤上漲0.38%%,收報0.6366,盤中也一度創下近三周高點至0.6410。
現貨黃金保持漲勢,交投於1875美元附近。然而,當日原油價格幾乎波動不大。 WTI油價目前交投於74.70美元附近。
JRFX提醒您:市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,請根據自己的財務和風險承受能力選擇相應的投資產品,並做好相應風險控制。
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