1月9日星期一，以下是投資者需要關注的事項：

週一歐洲時段，由於投資者對風險資產的偏好上升，美元指數連續第二天下跌並再度測試了103.50附近的關鍵爭奪區域。在週末前見證的風險反彈之後，市場情緒仍然相對樂觀，美國股指期貨在歐洲早盤上漲0.3%至0.5%。 Sentix投資者信心指數和11月失業率數據將出現在歐洲經濟日程表上。晚些時候，美國11月消費者信貸變化將被視為新的推動力。

市場參與者繼續評估上周五的美國就業市場數據，美國12月非農就業人口增加22.3萬，失業率小幅下降至3.5%，但工資增長動能減弱。就業報告的基本細節顯示，以平均時薪衡量的年度工資通脹率從4.8%下降到4.6%，而分析師的預測是5%。

事實上，交易員視後者為美聯儲未來可能放緩加息步伐的潛在因素，引發美元隨後大跌。

美國12月非農（週五）數據好壞不一似乎表明美聯儲的政策可能會在未來數月發生轉向，這和最新的FOMC會議紀要信號相反，後者顯示委員會支持必須在更長期內保持限制性貨幣政策立場，當時排除了在2023年降息的可能性。

斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，自上個月以來，每小時工資只增長了一半，所以很明顯，工資通脹正在見頂。我不認為這會改變美聯儲的利率路徑。美聯儲將繼續加息，但顯然速度會放緩。

富國銀行投資研究所全球策略師Gary Schlossberg表示，12月非農就業報告是一份強勁的就業報告，最突出的是工資年率下降，這可能會對美聯儲產生安撫作用。就業數據好於預期，進一步證明美國經濟增長速度不是很快，但仍在增長。儘管我們仍預計2023年美國將出現經濟衰退，但它發生的時間可能會比預期晚一些。

嘉信理財集團交易與衍生品經理Randy Frederick表示，從消費者的角度來看，非農報告是積極的。而唯一讓市場感到高興的是工資增幅略低於預期。勞動力市場非常強勁，與初請失業金數據和ADP數據中看到的情況一致。這表明勞動力市場非常有彈性，但這對小幅加息來說不是好兆頭。2月1日加息50個基點的可能性一直相對較低，但基於所有這些數據，這種可能性每天都在上升。所以，現在很有可能發生這種情況，即美聯儲在2月加息50個基點。

此外，在供應管理協會(ISM)稱美國非製造業PMI從11月的56.5降至上月的49.6後，美元擴大跌幅。這是自2020年5月以來服務業PMI首次跌破50門檻，這表明占美國經濟活動三分之二以上的服務業出現萎縮。

美國商務部週五還表示，11月工廠訂單下降1.8%，10月為增長0.4%。接受調查的經濟學家之前預測訂單下降0.8%。

在這些數據公佈後，10年期美國國債收益率跌向3.5%，並在週五下跌超過4%。華爾街的三個主要指數上漲了2%以上，美元對其競爭對手的損失慘重。

 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克上周五表示，最新的美國就業數據是經濟逐漸放緩的另一個跡象，如果這種情況繼續下去，美聯儲可能在下一次政策會議上將加息幅度降至25個基點。
    裏奇蒙聯邦儲備銀行主席巴爾金也表示，美聯儲放慢加息步伐將有助於限制對經濟的損害。

在上周五的數據公佈後，聯邦基金利率期貨交易員增加了對美聯儲在2月1日兩天會議結束時加息25個基點的押注。目前，加息25個基點的概率為75%，而在就業報告公佈前為57%，加息50個基點的概率為27%。 

美國數據方面，美國將公佈11月消費者信貸變化和短期國債標售（3個月，6個月國債）。1月12日將公佈的備受矚目的消費者價格數據可能會影響美聯儲的政策。

歐元兌美元

歐元兌美元上周五上漲1.17%，至1.0642美元，漲幅超過100點，創下11月11日以來最大單日百分比漲幅。

週一德國的數據顯示，繼10月份工業生產萎縮0.1%之後，11月份工業生產月率擴大0.2%。但歐元對德國好壞參半的工業數據並不在意。歐元兌美元在1.0685附近交易，當日上漲0.40%。

英鎊兌美元

英鎊兌美元上周五大漲1.54%，至1.2093，盤中一度創11月23日以來新低至1.1840，但在美元轉跌後，英鎊強勢反彈，錄得12月1日以來最大單日漲幅。

由於美元在週一歐洲早盤時段保持反攻，該貨幣對在1.2150附近保持正值。

英鎊可能需要大量的買盤來進一步擴大其上行空間，因為在更堅定的反彈之後，上行趨勢被削減。英鎊進一步上揚的可能性很大，因為在平均時薪發佈後，美國ISM服務業PMI數據弱於預期，市場情緒非常積極。

同時，標普500指數期貨在上周五的堅挺反彈後，進一步擴大了漲幅，描繪出多頭還沒有失去動力。美國股市結束了10天的低迷表現，在疲軟的經濟數據後大幅跳水。美元指數（DXY）在經歷了大幅下跌之後，正在尋找一個即時的緩衝。考慮到該資產的看跌勢頭，美元指數可能會測試六個月低點約103.00。另外，10年期美國國債收益率滑落至3.56%附近。

英國政府為支持家庭而對能源價格徵收的價格上限從機制上降低了通貨膨脹，但正在影響其他產品的價格。英國央行（BOE）政策制定者凱瑟琳-曼恩舉例說："對能源價格的上限允許在消費籃子的其他部分調整支出，因此在所有其他產品的情況下可能會有更高的通貨膨脹，"曼恩說。 "這是我們仔細觀察的事情"，如彭博社報導。他擔心，在能源價格的價格上限將被收回的情況下，通脹可能會反彈。

荷蘭國際集團的經濟學家認為：“近期的就業和工資數據尚未安撫英國央行對英國就業市場緊俏的擔憂，因此，我們對於英國央行首席經濟學家Huw Pill今日需要發出非常鴿派的聲音持懷疑態度。 由於美元面臨進一步下跌風險，英鎊兌美元本周傾向升向1.2350，而歐元兌英鎊應在0.8780區域尋得支撐。 ”

美元兌日元

美元兌日元上周五下跌0.96%，收報132.13，盤中曾一度創兩周新高至134.77，但在美元走弱後大幅下跌。

儘管美元面臨賣壓，但美元兌日元在本周初保持在132.00以下的相對平靜，因為日本市場因成年日銀行假期而保持關閉。

美元兌日元在新的一周的第一天努力獲得有意義的牽引力，並在歐洲早盤時段在溫和上漲/輕微下跌之間搖擺不定。該貨幣對目前位於132.00整數關口下方，似乎很容易延續週五從一周高點回撤的跌勢。

美元在週五美國宏觀數據走軟的刺激下，增加了損失，而這又被認為是充當美元兌日元逆風的一個關鍵因素。

此外，美國ISM服務業PMI跌入收縮區，創下2009年以來的最差水準，助長了對美聯儲收緊政策不那麼積極的預期。這導致了美國國債收益率下行的延長，這繼續對美元構成壓力。儘管如此，風險上升的衝動削弱了避險的日元，成為美元兌日元的支撐因素。

此外，最近關於日本央行(BoJ)計畫提高其通脹預測的報導可能會給日元帶來支持。這反過來表明，美元/日元的阻力最小的路徑是下行。因此，任何試圖的復蘇都可能被視為賣出的機會，在沒有任何來自美國的相關宏觀數據的情況下，有可能很快就會消失。

商品貨幣上周五也先大幅上漲，澳元和紐元均創下11月11日以來最大單日百分比漲幅，澳元兌美元上周五收漲1.84%至0.6874，紐元兌美元上周五收漲1.91%，收報0.6344。

現貨黃金利用美國國債收益率下降的機會，在週末前錄得令人印象深刻的漲幅。週一早盤，黃金/美元保持了其看漲勢頭，並在5月初的最高水準1,880美元附近交易。

比特幣在週末成功走高，周線上漲近3%。比特幣/美元最後交易在12月中旬以來的最高水準，約17,200美元。以太坊周日上漲超過2%，並在週五早些時候保留了其看漲勢頭。截至記者發稿時，以太坊/美元當日上漲1.5%，報1310美元。

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