1月6日星期五，投資者需要關注的事項：

在美聯儲鷹派言論的支持下，美元週四早盤走高。繼美國公佈強勁就業數據後，美元在美股開盤前進一步上漲。

美國12月挑戰者企業裁員人數自上月的7.6835萬降至4.3651萬。此外，ADP就業人數變化調查顯示，美國12月ADP就業人數錄得23.5萬個新職位，遠好於預期。最後，美國截至12月31日當周初請失業金人數(萬)降至20.4萬人。這些數據暗示週五將公佈的非農強勁。

ADP數據表明許多公司仍在招聘，勞動力市場依然強勁。總體來看，美國經濟已經放緩，企業招聘的員工也沒有前一年那麼多，但美國勞動力市場仍然非常強勁。失業人數接近歷史最低水準，失業率僅為3.7%。這對美聯儲來說仍然太強勢了。美聯儲擔心，勞動力短缺將推高工資水準，並將加大降低高通脹的難度。該行希望看到招聘進一步放緩，緩解工資上漲的壓力。

華盛頓Convera公司的高級市場分析師Joe Manimbo說：“（數據方面的）好消息對股票來說是壞消息，但對美元來說是好消息，經濟在年末表現出令人驚訝的勢頭，使軟著陸的希望保持不變，並凸顯了美聯儲在更長時間內保持更高利率的前景。”

週五政府公佈的12月就業崗位和薪資數據是本周的主要經濟焦點，目前投資者在判斷美聯儲可能將利率升至多高，會保持多長時間。

芝加哥DRW Trading的市場策略師Lou Brien說，“就業崗位和薪資數據對美聯儲的立場非常關鍵，美聯儲的行動並不取決於某項數據，每項數據的發佈都代表著又一片‘馬賽克中的瓷磚’。”

堪薩斯城聯邦儲備銀行行長埃絲特·喬治(Esther George)表示，通脹高企仍需要美聯儲採取干預，同時她指出，美聯儲將維持利率至2024年，與美聯儲鷹派立場一致。此外，聖路易斯聯邦儲備銀行(St. Louis Fed)主席布拉德(Jim Bullard)表示，通脹緩解的速度可能比市場預期的要慢，強化美聯儲(Fed)將繼續採取激進貨幣政策的觀點。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克週四表示，通脹是美國經濟目前面臨的最大阻力，美聯儲決策者“仍然決心”將通脹降至其2%目標。

然而，聖路易斯聯儲主席布拉德表示，新的一年最終可能在通脹方面看到一些可喜的緩解。他的講話發表後，美元縮減了一些漲幅。

週三公佈的美聯儲12月會議記錄強調，“在將政策轉向更具限制性的立場時，需要保留靈活性和可選擇性”，但也對金融市場認為他們對抗通脹的承諾正在減弱的“誤解”表示擔憂。

聯邦基金利率期貨交易員週四增加了對美聯儲在2月1日結束的會議上可能加息50個基點的押注。現在認為有42%的可能性，高於週三上午的31%，加息25個基點仍被視為更有可能。

本交易日需要重點關注美國12月份非農就業報告、美國12月ISM非製造業PMI和美聯儲官員講話。

歐元兌美元

歐元兌美元下跌至周線新低1.0514，為12月12日以來最低，收盤前有所回升，收報1.0519。

歐元區將公佈新的通脹數據。 12月歐元區消費者價格調和指數年率預期將達到9.7%。

歐洲央行成員、法國央行行長弗朗索瓦·維勒羅伊指出，歐洲央行應致力於在夏季之前實現最終利率。

英鎊兌美元

週四，由於美元走強，英鎊兌美元下跌，跌至1.1900。此前曾觸及1.1872美元，為11月23日以來最低。

週五，亞市英鎊兌美元在關鍵支撐位1.1900下方出現暫時買盤。然而，市場風險狀況更為負面。美國就業市場數據走強，美聯儲考慮進一步收緊政策的機率加大，英鎊可能仍將處於緊張狀態。

標普500指數期貨繼週四遭遇大幅下跌後，亞市早盤走高，但市場轉而投資風險敏感資產前仍維持謹慎。美國非農就業數據發佈之前，美元指數(DXY)預計將維持盤整。

根據自動數據處理公司(ADP)發佈的數據，美國私營部門雇主在12月增加了23.5萬個工作崗位，高於預期的15萬個。加上FOMC會議紀要的鷹派評估，為美元提供了強勁的提振，這反過來又對英鎊/美元貨幣對施加了下行壓力。

美元兌日元

美元/日元擴大漲幅，交投於133.30附近。盤中最高曾觸及21日均線134.05，為近一周新高。

日元已經從10月觸及的151.94的逾30年低點大幅反彈。在上月放寬了收益率控制區間後，交易員們押注日本央行將很快完全放棄收益率曲線控制(YCC)政策。

消息人士表示，日本央行更加重視不包括燃料成本的通脹指標，並可能在本月發佈的季度預測中提高對該指標的增長預測。

瑞銀集團外匯策略主管James Malcolm表示，“我們正在退出YCC，只是一個時機問題。”

日本面行(BoJ)週五再度展開計畫外/緊急購買日本政府債券(JGB)操作。為此，日本央行提出購買:1500億日元日本國債，最長1年到期；1-3年期日本國債5000億日元；3-5年期日本國債5750億日元；5-10年期日本國債3000億日元 ；10-25年期日本國債3000億日元。這是過去5個交易日中第四次額外的債券購買操作。

繼日本央行展開上述操作後，美元/日元上漲接近134.00，日線上漲0.26%。

如果利率持續高於這一水準，可能會導致市場失控地猜測，日本央行將進一步提高收益率上限，或放棄短期負利率政策。

東京三井住友保險公司高級市場策略師Masayoshi Kojima稱:“日本央行最近購買大量債券的原因之一是緩解市場波動，並消除即將到來的進一步政策變化的影響。所有的選擇都可以擺在桌面上。”

商品貨幣是最不穩定的貨幣之一，商品貨幣兌美元大幅下跌。澳元/美元交投於0.6760附近，而美元/加元徘徊於1.3570附近。

現貨黃金收於1832美元，多頭仍伺機抄底。原油價格在周低位附近盤整，WTI油價交投於73.60美元。

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