美联储主席杰罗姆·鲍威尔于周二在美国国会参议院银行、住房和城市事务委员会作证。他向国会提交“半年度货币政策报告”，并回答议员们的提问。周三，他将回到众议院金融服务委员会作证。

鲍威尔在事先准备好的讲话中表示，美联储已准备好加快加息步伐。他补充说，经济实力表明，终端利率将高于此前的预期。 “让通胀回落还有很长一段路要走，道路可能崎岖不平。 ”

鲍威尔的发言强烈暗示，美联储决策者将在即将举行的3月21-22日会议上对提高终端利率的预测，这促使债券市场快速重新定价。投资者认为这次会议上加息50基点的可能性升至70%以上。

鲍威尔的讲话给美元提供了强劲的上涨动能，美元指数周二录得近半年来最大单日涨幅，收报105.65。美国国债收益率飙升。美国10年期国债收益率从3.92%升至4%以上，而2年期国债收益率达到4.97%，为2007年以来的最高水平。

TraderX市场分析师Michael Brown表示，“美联储主席鲍威尔做出了令人惊讶的鹰派发言，让3月加息50个基点的选项成为可能。”他还称，“若周五公布非农就业岗位增长(NFP)火爆，我们可能会看到最终加息至6%的呼吁。”这比美联储决策者12月时的预测高出近一个百分点。

美联储主席鲍威尔国会作证时公布打压顽固高企通胀的进一步路线图。由于目前的货币政策不够严格，不足以实现价格稳定，美联储将推出更多次加息。根据鲍威尔的证词，投资者应该准备好接受美联储会推出较此前预期更多次的加息，因为经济指标正在传递出通胀压力极高的信号。

投资者应该注意到，这是鲍威尔在1月从经济数据中发现消费者支出维持弹性和劳动力市场兴旺后，首次就利率政策发表评论。

展望未来，2月美国ADP就业人数变化将至关重要。 2月美国ADP就业人数变化期值20万，高于前值10.6万。

将于3月10日公布的美国劳工部2月非农就业报告和下周的通胀报告作为关键数据，也将影响这一结果。

欧元兑美元

欧元兑美元周二下跌1.25%，盘中创近一周新低至1.0545，收报1.0548。

欧洲央行政策制定者克拉斯·诺特(Klaas Knot)周二表示，预计欧洲央行将在3月后的“相当长一段时间”内继续加息。诺特表示，如果基础通胀没有出现实质性缓解，欧央行目前的加息速度可能会持续到5月。 “一旦我们发现基础通胀出现明确、决定性的转变，预计欧洲央行将采取较为小幅加息的措施。 ”

诺特称，通货膨胀似乎已经见顶。这位政策制定者补充称，过去几个月能源价格大幅下跌，可能会按照比欧洲央行预期更快的速度拉低整体通胀。诺特认为冬季不会出现衰退，并指出经济增长放缓似乎“比预期的更浅、更短暂”。

市场焦点都集中在美联储主席鲍威尔讲话所带来的影响上。欧元/美元大幅下跌至1.0565，而欧元/英镑处于0.8900上方的两周高点。

英镑兑美元

英镑兑美元周二下跌1.66%，盘中最低触及1.1815，为11月23日以来新低，收报1.1826。

周三，英镑/美元在亚市跌破1.1820附近的盘整区间。该货币对重启跌势并在1.1812刷新当日低点。

美元指数突破105.80刷新3个月高位，因为美联储主席鲍威尔确认将更大规模地加息以抑制居高不下的通胀率。鲍威尔预计终端利率将高于此前预估。与此同时，标普500指数期货也重启跌势，反映风险厌恶情绪进一步增强。

美元兑日元

美元兑日元周二上涨0.91%，最高触及137.19，为12月20日以来新高。

周三亚市盘初，美元/日元多头占据主导，在这期间，美元/日元上涨至2022年12月中旬以来的最高水平后，盘整于三个月高点137.50附近盘整，当日上涨0.17%。由于美联储主席鲍威尔证词引发市场对美联储(fed)加息的鹰派预期，美元和日元均受益于美国国债收益率上升。

由于日本经济的重点是提高劳动力成本指数，因此人们非常期待日本央行维持超宽松的货币政策。对于日本政府债券(jgb)收益率曲线控制政策，市场的看法并不一致。

根据周三早些时候公布的最新调查显示，“日本央行（BoJ）将在今年结束其长期收益率控制政策。 ”

受澳洲联储鸽派加息影响，澳元兑美元领跌非美货币，收盘下跌2.17%，盘中最低触及0.6579，为11月11日以来新低，收报0.658。

此前澳洲联储周二一如预期将现金利率提高25个基点至十多年来的最高水平，但通胀已经见顶，经济增速放缓，暗示其可能已接近完成紧缩。

继美联储主席鲍威尔发表鹰派声明后，大宗商品价格大幅下跌。鲍威尔表示，美联储准备加息，以便打压通货膨胀率至2%。布伦特原油和西德克萨斯中质油似乎易于短线跌至近期支撑位。黄金短线仍存在进一步下跌的空间，在1800美元支撑位可能会止跌。

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