2月2日星期四，投资者需要关注的事项:

美联储货币政策决定后，美元暴跌。美联储决定将基准利率上调25个基点，符合市场普遍预期。声明显示，政策制定者改变了对通胀的措辞，指出通胀“有所缓解，但仍处于高位”，即便该文件未出现其他变化。此外，美联储利率声明指出，委员会认为“持续提高目标区间将是适当的”，以使通胀恢复到2%，这暗示美联储将推出更多加息。

美联储主席鲍威尔在声明一开始就重申，美联储坚定致力于实现2%的通胀目标。他还重申，就业增长强劲，失业率保持在较低水平。不过，他后来补充说，这是第一次“我们可以宣布通缩进程已经开始。 ”关于适当的限制水平上，鲍威尔表示，需要再加息几次才能达到这一水平。最后，美联储主席鲍威尔承认，“如果通货膨胀下降得更快”，今年可能会降息。

在美联储宣布如预期加息25个基点之后美债收益率大跌，美联储还承认通胀开始下降。国债收益率有可能跌破目前的下行区间，并进一步扩大跌势。

美联储的加息，符合市场广泛预期，引发美元下跌。不过主要焦点是美联储声明，美联储的鸽派声明导致美元指数跌破101，但需要进一步持续下跌指向100-98，否则可能回升至101上方并再度指向103。

在关键的美国数据中，美国ISM制造业指数和ADP就业报告表现不佳引发重点关注，在美联储利率决议宣布之前打压了美元。

在此背景下，美股上涨，10年期美债收益率创下两周最大跌幅，同时测试了两周最低水平。与此同时美国两年期国债收益率试探了4.11%。应该要注意的是，美国10年期收益率徘徊于3.41%附近，而标普500指数期货小幅上涨，接近2022年8月以来最高水平，前日测试了该位。

除了欧央行，美国将公布12月工厂订单，预计增长2.3%，前值-1.8%，美国第四季度非农生产力初值料增长2.4%，前值0.8%。总体上，周五的美国1月非农报告将是指引方向的关键。

欧元兑美元

根据初步预期，欧元区1月调和通胀率年率下降至8.5%，预期9.0%，前值9.5%，而核心调和通胀率年率录得5.2%，前值5.2%，市场预期5.1%。值得指出的是，德国第四季度GDP和最新的零售销售数据增加了对欧央行鹰派的挑战，两大数据均表明欧元区经济强国需要宽松货币政策。对欧洲经济构成挑战的还有与俄罗斯的地缘政治角力，以及围绕欧盟法定经济规范和油价上限的内部紧张局势。这一消息提振欧元/美元在美联储决议前突破1.0900关口，随后欧元/美元在美国时段接近数月高点1.1000。欧洲央行(ecb)将于周四宣布其货币政策决定。

周四欧市开盘前，欧元兑美元小幅上涨至1.1020附近，多头在三连涨中继续占上风。该货币对依然企稳于2022年4月初以来的最高水平附近。欧元兑美元目前徘徊于2022年4月以来最高水平附近，在最重要的欧央行货币政策会议之前交易员等待新线索。该货币对守住了美联储利率决议引发的涨势，市场情绪依然谨慎乐观。

此外美国数据不佳以及中国出台更多刺激举措的希望，股市上涨以及美国国债收益率下降也有利于欧元兑美元多头。

不过相对强弱指标超买，MACD信号疲弱似乎将挑战欧元兑美元多头。

即使欧央行决议提升了价格，13个月前的水平区域以及自2022年9月底以来上升趋势线似乎为欧元兑美元多头面临的强劲障碍，该区域目前在1.1120-30附近。

总体上，欧元兑美元可能继续走强，欧央行料加息50个基点且美联储如预期采取鸽派行动。不过该货币对能否抵御回调，要看欧央行行长拉加德对进一步加息的捍卫力度。

英镑兑美元

市场正观望英央行利率决议，英镑/美元全天挣扎于上涨突破1.2300。美联储会议后，美元走软，英镑大获提振，英镑/美元隔夜反弹。该货币对突破了1.2350阻力位。美联储主席鲍威尔宣布加息25个基点，将利率推至4.50-4.75%的区间，美联储需要更多的证据来确信通胀处于下行通道。

在美联储利率政策引发汇市剧烈波动后，投资者正将注意力转向定于周四召开的英国央行(BoE)的利率政策。英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)似乎将宣布连续第10次加息，以抑制两位数的通胀。根据路透社的一项民意调查，投资者大多押注英央行将再增加0.5个百分点至4.0%，英央行利率将很快达到峰值4.5%。

市场押注英国央行将再加息50个基点，而市场人士将从中寻求3月起英央行放松收紧步伐的线索。由于美元全盘疲弱，英镑/美元收于1.2370。

就目前而言，看涨者正强调美联储(fed)决议后美元出现抛盘的事实，但只有时间才能证明，市场情绪能否对美联储维持鸽派倾向，这取决于美国经济数据。这使得本周的非农就业数据成为下一个催化剂。

美元兑日元

周三，美元/日元收盘于128.90附近。

美元/日元在连续三天的跌势中将盘中跌幅缩小至128.60附近，因为市场在周四早些时候第二轮央行会议公布前滑入盘整模式。

日内早些时候，美元/日元跌至两周来的最低水平，同时在国债收益率下行的情况下，扩大了美联储（FED）引发的损失。也就是说，在美国联邦储备委员会（FED）宣布鸽派加息0.25%后，美国10年期国债收益率在前一天下滑了两周来的最大跌幅，同时测试了两周来的最低水平。美国央行公布了对通货膨胀的担忧减弱，主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)表示，如果通货膨胀下降得更快，就准备削减利率，这反过来淹没了美元和收益率。这也推动了风险上升的情绪，有利于华尔街的牛市。

日本央行副行长若田部正澄表示，日本央行将继续执行货币政策，以实现2%的通胀率，同时伴随着工资增长。日本央行最近在债券市场进行了多次行动，以捍卫收益率曲线控制（YCC）政策。最近听到日本央行的若田部赞扬了日本央行的收益率曲线控制（YCC）举措。

然而，应该注意的是，日本央行若田部的评论也排除了市场对任何立即行动的担忧，这又让美元/日元舔舐美联储造成的伤口。

亚市美元/日元在128.20附近获得支撑后反弹。从市场风险情绪来看，美元/日元维持完整下跌倾向，因此，投资者应该认为反弹只是一个回调，后市将出现抛售。

大宗商品相关货币受益于美股上涨，澳元/美元徘徊在0.7140附近，美元/加元下跌至1.3280。现货黄金价格飙升，目前徘徊在1950美元附近。

随着欧佩克+会议开始，原油价格小幅下跌，会议议程上未商讨原油产量变化。能源信息署公布美国原油库存增加也令原油价格承压，截至1月27日的一周，美国原油库存增加414万桶。目前，WTI油价交投于77美元附近。

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