11月17日周四投资者需要关注的事项：

周三最后一个时段美元积聚一些动能，当日美元货币对涨跌互现。周二乌克兰与俄罗斯战争事态紧张后，市场情绪恶化，但出现一些新的宏观经济消息也提振美元。

前总统唐纳德·特朗普宣布他将参加2024年的总统竞选。这一消息并不出人意料，但从特朗普对美中关系和其他争议性问题发表的看法来看，仍令人担忧。

美国国债收益率反映出市场再度担忧涉及经济增长的前景。两年期美债收益率上升，录得4.37%，10年期国债收益率为3.70%，当日下跌约9个基点。美国公布的零售销售数据好于预期，10月美国零售销售月率1.3%，好于预期。该数据导致股市下跌，市场猜测通胀可能恢复上涨，迫使美联储(fed)维持激进的紧缩路径。同样的原因支持短端美债收益率上涨。

美国方面，美国联邦储备银行堪萨斯分行行长埃斯特·乔治表示，美联储应该放慢加息步伐，乔治指出，为了降低服务业通胀，可能有必要实施收缩政策。

今日下半时，10月新屋开工、建筑许可和每周首次申领失业救济人数将成为美国经济数据的重点。在今天的下半时，几位FOMC政策制定者也将发表讲话。

尽管美国零售销售数据好于预期，但周三，避险资金继续主导金融市场。尽管华尔街主要股指在开盘后掉头下跌，但美元难以从市场情绪恶化中受益，因为投资者仍在消化12月小幅加息的预期。根据CME Group FedWatch Tool的数据，目前美联储加息50个基点的概率为85%。

巴克莱银行和德意志银行周三在研究报告中写道，鉴于越来越多的证据表明美国通胀放缓且劳动力市场趋软，美元可能已经触及了今年的最高水平。

德意志银行正在追踪美债收益率曲线的形状，以确定美元的走向。该行表示，5年/30年期美债收益率曲线需要大幅趋陡，才能推动美元开始大幅下跌。

高盛周三将其对联邦基金利率区间峰值的预测提高25个基点，至5-5.25%，此前该行将美联储在2023年5月加息25个基点的预测加入其前景。高盛在一份研究报告中表示，现预计美联储将在12月加息50个基点，然后在2月、3月和5月均加息25个基点。

此外，央行官员们又开始发表讲话。欧洲央行(ECB)副行长路易斯·德金多斯(Luis de Guindos)表示，欧洲央行将继续推进政策正常化，并继续实施限制性货币政策，即便管理委员会成员伊格纳齐奥·维斯科(Ignazio Visco)补充说，欧洲央行采取不够激进政策的理由越来越多。

欧元兑美元周三收涨0.44%，报1.0393美元，但仍低于周二低于预期的美国生产者价格通胀数据公布时触及的四个半月高位1.0481美元。

与此同时，欧洲央行两位关键的政策鸽派人士周三认为，虽然欧洲央行必须继续加息，但在一连串的激进加息之后，越来越有理由在政策收紧方面更加谨慎。

欧洲央行(ECB)副行长德金多斯(Luis de Guindos)周三表示，"缩减资产负债表必须谨慎实施"，并补充称，他们计划从被动的量化紧缩开始。
Oanda公司驻纽约高级市场分析师Edward Moya说，“很多人都在关注美联储和欧洲央行接下来将如何行动。”

巴克莱银行将对2022年底欧元兑美元的预测修正至1.03美元，之前的预测为0.97美元。巴克莱银行表示，“欧元的上行风险包括天然气和石油供应充分改善，所以短缺的可能性不再是制约生产的风险因素，”该行补充称，俄乌战争出现和平迹象或停火将带来进一步提振。

德意志银行预计，欧元在今年年底将达到1.05美元。不过，该行指出，仍预计美元市场将交投震荡，一个主要问题是，美国通胀降低的程度和速度，或整体物价上涨速度放缓。

英镑兑美元周三小幅收高，周四在1.1900附近进入盘整阶段。

英国公布10月消费者价格指数年率，达到11.1%，上月为10.1%，为40多年来的最高水平。

英国将于周四公布最新预算声明，预计将增税和削减开支。在财政大臣亨特的前任夸滕宣布了一揽子没有资金支持的减税计划后，英镑在9月份跌至1.0327美元的纪录低点。

英国央行(BOE)行长安德鲁•贝利(Andrew Bailey)在英国财政部特别委员会作证时表示，他们仍有可能进一步加息，但指出他们正在观察到供应链冲击开始消退的迹象。

英国财政大臣杰里米·亨特表示，他们需要增加税收和削减开支来度过经济风暴。外界普遍预计，亨特将在秋季预算中宣布一套250亿英镑的增税方案，并削减350亿英镑的支出。

与大宗商品相关的货币跌幅最大，澳元兑美元在最初的反应中下跌至0.6700区域，但在进入欧洲交易时段前成功抹去了日内大部分跌势。

澳大利亚统计局17日公布数据显示，10月经季节调整后就业人口增加3.22万人，分析师此前预期为仅增加1.50万人。9月修正后为减少3800人。10月失业率从3.5%降至3.4%，同样好于分析师预估的小升至3.6%。

强劲的就业数据报告打消了关于澳储行可能在12月暂停政策紧缩的说法，市场现在几乎完全预期会再次加息25个基点至3.10%。澳大利亚10月失业率处于50年低点，就业人口增幅是市场预期的两倍，这表明澳储行需要进一步加息，才能缓解紧俏的劳动力市场。

加拿大统计局周三发布报告称，加拿大年度消费者价格指数(CPI)与预期持平，维持在6.9%。美元兑加元对通胀数据没有立即做出反应，但原油价格下跌使得该货币对收于1.3300上方的积极区域。截至发稿时，该货币对在1.3330附近持平。

避险货币波动不大，美元兑瑞郎窄幅波动，收于0.9440。

美元兑日元难以做出决定性的移动，在140.00下方的狭窄区间内横向波动。日本央行行长黑田东彦当天早些时候表示，随着“成本推动”因素逐渐减弱，他们预计下一财年CPI增速将降至2%以下。

黄金盘整涨幅，并维持在区间震荡，目前金价交投于1770美元附近，原油价格小幅下跌，WTI油价交投于85.50美元。

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